Класс, в который попал Кот, приехав на Край земли, был не дружный. Множество группок, по несколько человек. Гроб был лидером своей группы из трех человек. Крис – двоечник, подлый и трусливый, с бегающими голубыми глазками. Серый – вкрадчивый, умный, с неизменной неискренней улыбкой, наставник сорванцов из младших классов. Среди девочек выделялась пара Ася и Зоя. Ася – черноглазая и черноволосая красавица, игривая и насмешливая, чувственная и ироничная. Зоя – добрейшая и не глупая, белобрысая и блеклая, она как бы оттеняла и подчеркивала яркую красоту подруги.

С первого появления Кота в классе Зоя проявляла к нему заботу. Она рассказывала об учителях и одноклассниках, показывала школу. У них как-то сразу сложились добрые дружеские отношения. Зое он показался немного потерянным, как котёнок, которого занесло в чужой двор. Худощавый, с немного сутулой спиной, будто всё ещё нес рюкзак большого города. Русые волосы постоянно падали на лоб, и он раздражённо сдувал их, но по-своему это было трогательно. Карие глаза казались настороженными, как будто он ждал подвоха даже в простом добром слове. Зоя не могла не заметить – в нём было что-то ранимое, но не жалкое. Скорее – тихое, упрямое. И ей всё время хотелось его как-то защитить. Иногда они садились и общались в школьной столовой втроем с Асей. Ася же сразу принялась за него с интересом исследовательницы. Новенький – это всегда вызов. Он отличался от местных: в движениях была городская небрежность, в лице – затаённая дерзость. Черты – тонкие, почти нервные, но в них что-то цепляло. Русые вихры торчали так, будто у него был вечный встречный ветер, а глаза – эти тёплые, карие глаза – смотрели умнее, чем положено подростку. И при этом – ни тени желания понравиться. Ася это бесило и дразнило одновременно. Она не могла решить, кто он – странный или интересный.

Гроб предположил, что Кот подкатывает к Асе, и решил его отвадить. Гроб не пользовался расположением Аси. Она над ним подшучивала даже больше, чем над остальными, но он воспринимал это как расположение и всем мальчикам, которые изредка общались с Асей, угрожал избиением. Кот, услышав угрозу, отреагировал на нее, по мнению Гроба, пренебрежительно обидно, и после урока физкультуры Кота пригласили на серьезный разговор.

На следующий учебный день, после выходных, на лице Кота еще был едва заметен синяк под глазом, но он надеялся, что никто не обратит на это внимание. Напротив, все знали, что Кот дрался с Гробом за Асю. Это не соответствовало действительности по мнению Кота, но именно так решили в классе и Ася с Зоей. Ася смотрела на него с интересом, а Зоя с обидой. Между девочками чувствовалась напряженность. Через несколько дней девочки решили, что для них дороже их дружба. Приятельские разговоры за столом в столовой закончились. Теперь и Ася, и Зоя держались с ним подчеркнуто холодно. А в груди у Кота снова разливалось это мерзкое чувство бессилия.

Но он понял главное – нельзя просто бросаться в бой, поддавшись эмоциям. Нужно быть дерзким, но продуманным. Жестким с теми, кто считает себя сильнее за счёт хамства и наглости. Он сжал кулаки, ощущая ноющую боль в сбитых костяшках. Нужно пойти поучиться восточным единоборствам. Следующий раз, если он случится, будет другим.

После драки с Гробом Кот стал интересен для многих группок класса, но в конце концов он подружился с Жердяем и Климом. Это была странная троица совершенно не похожих людей.

К долговязому и худому Жеке Дяченко с младших классов приклеилось прозвище Жердяй и это его не мало не смущало. Жердяй был соседом Кота по двору и в классе был всегда занят общением с разными девочками. Он был смешливый и неунывающий, черноглазый и черноволосый. Вокруг него всегда смеялись и дурачились. У него был приятный глубокий голос и смеялся он звонко и заразительно.