Недолго гулял по лесу богатырь, пока вдруг услышал звуки, такие дивные, что сразу затаил дыхание он. Звуки эти достигали самого сердца, и музыка звучала в голове, меняя мысли так, что кроме нее ты ничего уже не воспринимал и ни о чем не думал. Одно только стремление овладело богатырем – скорее увидеть того, кто поет. Настолько ли певица красивая, как и её пение? А потом заметил он издалека, за деревьями, золотые волосы, и подошел ближе. Отталкивал он ветки елей и кустарников, но никак не мог увидеть певицу. Каждый раз видел, как кто-то прячется за деревом, словно пугаясь чужака, но продолжает пение своё волшебное. А песня овладела им полностью, и ничего, кроме того, чтобы встретиться с певицей, ему уже не нужно было.

Наконец, когда Солнце уже почти скрылось и наступило время ночи, силач вышел на небольшую поляну, где папоротник рос. Необычный вид был того папоротника – он цвел так, как рассказывалось в легендах о праздновании ежегодного поклонения Солнцу. Ничапыр никогда не видел таких красивых цветов, они окутывали окрестности мягким светом, словно пламя, и были цвета неба и солнца одновременно. Ничапыр подошел к ним и хотел сорвать одну, но снова услышал голос. Благозвучный, подобный тому, как родничок бежит-журчит посреди леса. Спросил его голос, зачем он цветок хочет сорвать. Ничапыр поднял глаза и остолбенел: золотые волосы вились к самой Матери-Земле, дивное лицо-солнышко, гибкий стан её вобрал в себя ароматный запах леса, и улыбка на губах такая, что делало тебя самым счастливым человеком на земле. И никакой одежды на лесной нимфе не было, но, вместе с тем, грудь ее была невидимой, словно она была и частью воздуха тоже.

Ничапыр ответил, что сначала не хотел он срывать ничего, а просто шел за пением красивым. Сказала тогда Зазовка (а это была именно она), что знает, почему оказался здесь силач. Ведь отец ее, Хозяин Леса, часто женихов к ней засылает. А ей не нужны те женихи-недотепы, так и без них она хорошо жила себе более тысячи лет. Однако отец все-таки последние годы начал волноваться из-за отсутствия внуков. И ответила Зазовка, что полюбит только того, кто сумеет снять с неё чары. Ничапыр отметил, что охотно помог бы красавице, если бы та подсказала, как это можно сделать.

Зазовка подошла ближе к силачу, с интересом разглядывая его. Что-то в этом человеке было иначе, чем в остальных. Эта особенность привлекала её, так как те многие годы, что провела она одна в лесу, были грустны и наполнены несчастьем. Люди знали, что нужно остерегаться дивных песен её, поэтому и мужчин не было видно очень давно в этих местах. Зазовка отдернула свои золотые волосы и, стоя напротив Ничапыра совсем близко, коснулась ладонью до его щеки. «Проклятие на меня наложено. Волшебник наложил. Превращаюсь в змея я» – ответила она, – «того, что уничтожает живое всё и хвост имеет огненный, и крылья широкие. Если победишь змея, спасешь меня от проклятия.»

Ничапыр успел оттолкнуться от девушки, как та превратилась в змея черного. Огромного и с крыльями. Имел он пасть с острыми клыками и уже оскалился на Ничапыра, но силач и здесь показал смекалку свою. Подхватив палку свою прелестную, он воткнул её в пасть Змея так, что нельзя было ту пасть закрыть. А потом схватил за шею змеюку и взобрался сверху, не давая существу возможности шевелиться. И песни начал петь и истории какие-то рассказывать.

Так он и сидел на шее этого создания до самого утра. А когда солнышко поднялось, опять зашипела змея на него, но на этот раз Ничапыр увидел, как сходит кожа с него, и вот уже перед ним девушка красивая, на этот раз одетая в бело-красное платье, а волосы золотые и длинные ярко блестят. Подхватил ее Ничапыр на руки и пошел искать ее отца.