Пошел Ничапыр через лес и быстро вышел к огромному болоту, которое у самого замка было. Заметил силач к своему удивлению, что возле болота словно копешка сена стоит. Понял он, кто поможет ему перейти болото. Подошел Ничапыр к копешке с сеном и толкнул её. Сразу раздался чавкающий звук, и действительно, как он и думал: копешка та живой оказалась. И что на самом деле это чудище болотное, что Кадуком называется. Рот он имел на всю длину тела своего, а внутри было несколько рядов острых как коса Смерти клыков. Заметной была только огромная мохнатая голова его, а ног и рук видно не было. Ухватил Ничапыр Кадука за сено-волосы и потребовал, чтобы тот его через болото к замку провел.

Однако Кадук хитрец тот еще был. Без особого жертвы помогать Ничапыру не хотел. «Так чего же хочешь в качестве жертвы?» – спросил богатырь. А Кадук ответил, что давно не угощался он кровью человеческой. Ничапыр взглянул на него и спросил, а как же узнать, что Кадук сдержит слово своё. А тот ответил, что отдаст Ничапыру власть над духами, слугами своими, а других, неподвластных ему, духов сможет видеть. В качестве доказательства вырвал Кадук с лохматой головы своей кусок волоса, который превратился в небольшую палку. Отдал ее Кадук богатырю. Взмахнул ей Ничапыр, и сразу из болота полезли существа разные – водяные и русалки, змеи и ужи, Лозовик даже показался из-под дальнего дерева. Второй раз взмахнул палкой Ничапыр – и сразу попрятались чудовища, исчезли, словно и не было их. Понравился подарок Кадука Ничапыру и решил он принести ему жертву, как тот хотел. Ухватил Ничапыр меч свой и сделал надрез на своей руке. Напился Кадук крови из той руки так, что аж захмелел. И показал он богатырю безопасный путь через владения свои. Так и отправился силач дальше к замку.

Но по мере того, как шёл он, стало казаться ему, что сколько бы он не приближался он к цели, как бы быстро он не двигался, замок всё оставался на одном и том же месте. Будто кто-то невидимый водил его по кругу, так как одно и то же дерево попадалось, а сломанную ветку или куст один и тот же проходил много раз. Солнце в это время опускалась все ниже и ниже. Подумалось Ничапыру проверить, действительно ли кто-то водит его по лесу, есть ли кто рядом невидимый. И посмотрел тогда Ничапыр на палку, которую отдал ему Кадук, и взмахнул ей. Ничего заметного не произошло, однако лес изменился, а деревья расступились, открывая тропинку.

Так и пошел дальше Ничапыр по тропинке, глядя на замок на холме, да шел так долго, что потерял ощущение времени. Шел он так, пока не услышал откуда-то внезапный свист. Свернул богатырь в ту сторону, откуда донесся звук и вышел на поляну небольшую. А на поляне той, на пне замшелом, сидел Хозяин Леса и плёл лапти, насвистывая что-то себе под длинные усы так, что уши закладывало. Подошел к нему Ничапыр и обратился к нему с вопросом о том, как пройти до замка. Не сразу среагировал на ту просьбу Хозяин Леса. Встал он потихоньку, подхватив длинную бороду свою в руки деревянные и бросив лапти, головой крутить начал и лес осматривать, так как выше деревьев была его голова. А Ничапыр звал его снова и снова, чтобы вниз взглянул Хозяин Леса. Наконец услышал эти обращения Хозяин, глянул вниз и сильно удивился, кто это такой смелый, что за существо маленькое такое, которое не видел он никогда в своем лесу. И наклонившись, спросил Ничапыра, откуда он взялся. А Ничапыр рассказал ему, что он богатырь, идет людей спасать от волшебника в замке, и что не пред чем он не остановится, пока не добьётся своего. Послушал его Хозяин Леса и отметил, что действительно, одержим замок этот силами чародейскими, и что не сможет кто-нибудь просто так попасть к нему. Но не может он богатырю просто так путь показать, а вот если Ничапыр ночь проведёт с дочерью его, Зазовкой, тогда Хозяин смилостивится и проведет его к замку. Согласился Ничапыр, так как ничего другого не оставалось ему. Сам бы он не вышел к черному замку, а биться с Хозяином Леса только сумасшедший человек может. Направил его Хозяин Леса к дочери и сообщил, что узнать её будет легко по пению очаровательному, а сам снова сел на пень и лапти продолжил вязать и свистеть громко.