Увидела Яга клубок, сразу поняла, что с Иваном беда случилась. Взяла Живую воду, села в ступу и крикнула клубку:

– Показывай мне дорогу!

Долетев до озера и увидев царевича, лежащим на берегу без движения, схватила бутылёк с Живой водой и давай отпаивать Ивана, а затем уж вороного. Очнулся царевич и заморгал глазами.

– Говорила же я тебе, дурья твоя голова, что нельзя в этой воде купаться, а ты не послушал меня. Вот теперь лежи и силу набирай, – вещала она.

– Спасибо тебе, Ягинюшка, впредь буду осторожен, – вставая ответил Иван.

Заулыбалась баба-Яга, села в ступу и полетела обратно к своей избушке. А Иван погладил коня своего и дальше за клубком отправился, к пещере Змея-трёхглавого.

Долго ехал царевич и лесами, и полями, и привёл клубок к горе. Сел Иван-Царевич у входа в пещеру и стал ждать, когда Змей в своё подземелье полетит.

Начало светать. Спрятался царевич за камнем, сидит, не шелохнётся. Вдруг земля затряслась, то Змей к пещере подлетал. Остановился, ноздрями поводил, будто учуял кого, в пещеру зашёл, осмотрелся. Тут и прыгнул на спину ему Иван. Заревел Змей-трёхглавый, крылья свои расправил и камнем кинулся вниз, в мир иной, пытаясь скинуть со спины Ивана. «Какая же здесь темень» – только и успел подумать Иван-Царевич, как приземлились они на землю чужую.

– Ну что, Иван – сын царя, сразиться со мной хочешь?

– Да, убить тебя хочу, чтобы людей не ел, да сёла не разорял! – выкрикнул Иван.

– Ну тогда держи, – и изверг Змей пламя из пасти. Увидев шар, огненный Иван наземь упал, одел кольцо Волшебное, что батюшка подарил и обернулся в сокола, взлетел и давай глаза у дракона клевать, ослеплять его. Заревел Змей, во все стороны головами машет, пламя выбрасывает. А сокол над ним летает, пламя крыльями задувает. Не смогла одна голова пламя выпустить, поперхнулась, огонь проглотила и загорелся Змей. Пометался в огне трёхглавый, да и упал сгорая. Покружил ещё сокол над пепелищем и полетел на землю родную. Вылетел из пещеры и обернулся в молодца.

Едет Иван-Царевич с победой к замку Елены-Голубки, а его уже народ встречает, в пояс кланяется, благодарит – слухами земля полнится. Вышла на встречу Елена и молвила:

– Спасибо, добрый молодец, что спас ты земли наши от Змея. Проси чего хочешь. Всё исполню.

– Я за тобой, Елена. Царь – отец мой, полюбил тебя и в жёны зовёт. Попросил меня, чтобы я тебя в его замок проводил.

– Если батюшка твой также благороден как ты, выйду за него.

И тут из замка выбежала миловидная девушка.

– Это сестра моя, Мария, – представила её Елена.

– Ну что, сестрица, поедим в гости? Сватают меня, – засмеялась Елена.

– Давно пора, – обрадовалась Мария и поцеловала старшую сестру в щёку.

– Только я предстану перед царём в другом образе, – сказала она Ивану.

– Ты всё шутишь, сестрица, – заулыбалась Мария. Улыбка её была столь очаровательна, что Иван не мог отвести взгляда. Мария засмущалась, а Елена, заметив это, порадовалась за свою младшенькую сестрёнку.

– Ну что же, давайте в путь-дорогу собираться, – сказала Елена, взяла с собой мешочек с полынь-травой, обернулась вокруг себя и в голубку превратилась.

Сел Иван-Царевич на своего верного коня, посадил Марию перед собой, а Елена на плече у царевича пристроилась. И неспешно повёл царевич коня до дома.

Уже стемнело и надо было привал делать. Видит Иван-Царевич за деревьями костёр горит, а возле него братья сидят. Обрадовались встречи, к огню присели. Предложили братья отвару чайного выпить, а в отвар этот дурман-траву добавили. Выпили Иван и Мария напиток этот и уснули беспробудным сном. Кинули братья царевича в яму и закидали её камнями и брёвнами, а Марию с собой забрали, чтобы самим отцу невесту представить. Не ведали они, что Елена голубкой всё это время рядом была и всё видела.