Позвал царь сыновей своих и говорит:

– Не стар я ещё, хватит бобылём ходить. Жениться я надумал. И в жёны присмотрел себе царевну тридевятого царства, Елену-Голубку. Поезжайте старшие сыны мои и привезите мне её. Да не силой, а просьбой и уговорами. Понятно?

Отравились братья за тридевять земель в тридевятое царство за суженой для батюшки. Вот уже и год прошёл, а вестей от сыновей до сих пор нет. Тогда засобирался младший сын и говорит отцу:

– Пора мне, батюшка, в дорогу собираться. Привезу я тебе суженую и братьев домой доставлю.

На том и порешили. Стал Иван-Царевич в дорогу собираться.

– Возьми это Волшебное кольцо, оно в случае беды поможет тебе, – сказал отец и протянул перстень.

Благословил батюшка сына младшего, обнял и отпустил с Богом. Сел Иван-царевич на своего вороного коня и отправился в путь не близкий.

Долго ли коротко ехал и забрёл он в чашу лесную. Видит, на опушке леса стоит избушка на курьих ножках.

– Избушка-избушка! Встань ко мне передом, а к лесу задом.

Заскрипела избушка, зашаталась и повернулась крыльцом к Ивану. Постучал царевич. Дверь распахнулась, а на пороге Баба-Яга появилась.

– Ишь ты, какой культурный, стучится. Не то, что некоторые – вламываются и требуют, чтобы я им что-нибудь волшебное подарила. Не изба, а проходной двор какой-то. Ты тоже что-нибудь просить будешь? – ворчала она.

– Нет, бабуль. Ты уж меня сначала накорми, напои, баньку истопи, а потом уж мы с тобой разговаривать будем, – ответил Иван-Царевич.

– Вот это дело! – обрадовалась баба-Яга. – А за бабулю тебе отдельное спасибо, – заулыбалась она.

Затопила Яга баньку, а пока Иван парился, на стол накрыла.

– Ну что, Иван – царский сын, рассказывай куда путь держишь, – поинтересовалась она уже за чаем.

– Присмотрел себе батюшка в жёны царицу – Елену-Голубку. Отправил он старших братьев, и вот уже год весточку от них ждёт. Теперь моя очередь к ней отправляться, да может братьев своих встречу.

– Ничего с твоими братьями не случилось, болтаются поди где-нибудь, стыдно домой с пустыми руками возвращаться. Ух и наглые они. Заходили давеча. А как узнали, что со Змеем сражаться придётся, так и след их простыл.

– С каким Змеем? – удивился Иван-Царевич.

– Поведался Змей-трёхглавый по ночам набеги совершать на земли королевства Елены-Голубки. Очень много сёл сжёг. И ничего то они сделать с ним не могут. Люди к замку бегут, прячутся. Елена всем приют даёт.

– А где логово этого Змея? – спросил царевич.

– Живёт он под землёй, и вход туда только через пещеру. Путь тебе нелёгкий предстоит. Может откажешься? Не хочу, чтоб сгинул ты.

Задумался Иван-Царевич: «Я должен выполнить волю отца, если уж братья струсили».

– Нет, Ягинюшка, пойду и убью этого змея-трёхглавого! – решительно сказал Иван. А баба-Яга ещё большей теплотой прониклась к царевичу.

– Дам я тебе клубок волшебный, он дорогу тебе и укажет. И ещё, когда услышишь журчание воды в стороне, не сворачивай с тропинки. То малосильная вода ключом бьёт. Плохая это вода, силы отбирает.

Поблагодарил бабу-Ягу Иван-Царевич, бросил клубок и поехал за ним на своём вороном. Слышит где-то вода, шумит. Вспомнил предупреждение бабы-Яги, дальше едет. А вода словно притягивает. «Я быстро пыль дорожную с себя смою, коня напою и дальше путь продолжу. Не успеет вода силу мою забрать» – подумал Иван и свернул с тропы.

Видит царевич озеро с прозрачной водой. Разделся Иван и нырнул в воду, а вынырнуть уже не может. Собрав оставшуюся силу, доплыл он до берега, да так и остался там лежать, а рядом конь с ним. Испугался клубок за Ивана и покатился, что есть мочи, обратно к бабе-Яге.