Никому не сообщая о цели своей поездки, Зафар поспешил к Смельчаку, который был отпущен в табун, но оседлать своего гривастого друга ему не удалось. Пастух сообщил, что конь немного прихрамывает и ему нужно несколько дней отдохнуть. Он предложил Зафару взять молодого, недавно объезженного, жеребца и продолжить его обучение. Зафар засомневался, что у него будет время учить жеребца, но все же согласился, ведь его другу – Смельчаку – нужен был отдых.

С Амирой юноше проститься не удалось, надо было спешить.

В степи было пустынно. Получая удовольствие от путешествия, Зафар летел, как стрела, переводя коня на разный ритм бега. Из-под копыт летели бурые космы прошлогодней травы. Непокорный жеребец, уставая, становился всё податливей. Молодой охотник мысленно был рядом с Амирой, перебирая в памяти все их встречи.

В воспоминаниях и мечтах быстро пролетели три дня. Его путь от поселения к поселению был похож на радостную процессию. Люди радушно встречали посланца Верховного жреца и с неохотой отпускали, но он нигде не задерживался.

На четвертый день он передал приглашение Нарама жрецам последнего из городищ на границе Страны Богов и, переночевав там, рано утром отправился в обратный путь. Чувство выполненного долга позволило ему попутно поохотиться в степи и небольших лесах. Он искал следы Хозяина степи. Так все охотники звали матёрого волка-одиночку. Острый глаз охотника не подвёл, ему удалось найти свежий волчий след. Зверь был крупный, но Зафар не был уверен в том, что это именно тот волк, о котором ходило столько слухов, наполненных страхом. Безуспешно охотники выслеживали его в степи, но не только из-за красивой шкуры, а ради спокойствия за стада Страны Богов.

Этот волк, сильный и бесстрашный, был словно призрак. Иногда он быстрой рыжеватой тенью перебегал дорогу перед караванами, не обращая внимания на крики людей и яростный лай собак. А по ночам его протяжный вой наводил ужас на всех обитателей степи. Волк – одиночка не жил в одном месте, а постоянно перемещался по степному краю. Хозяина степи видели в разных местах и везде опасливо ждали его появления. Этот зверь явно чувствовал себя хозяином этой бескрайней степи. Напрасно охотники пытались проследить его пути. Волк привык соизмерять свою силу и, несмотря на бесстрашие перед людьми, вовремя проявлял осторожность. Его быстрота и бесшумность поражали охотников, они считали его порождением неведомых сил.

Напрасно в этот день Зафар ехал по следу, приготовив лук и стрелу. Это были свежие следы другого волка. Хозяин степи в это время был в долине Аркаима. Если б мог знать об этом молодой охотник, что не ему, а Амире придётся встретиться с ним.

После удачной охоты Хозяина степи сильно мучила жажда, он спешил к реке. Уже приближался вечер. В синеве неба над степью кружил степной орел. Он наблюдал, как матерый степной волк прыжками приближался к реке. Оказавшись на открытой местности, он припал к земле. Ниже по реке, в долине, в лучах заходящего солнца копошились люди. Волк потянул носом незнакомые кислые запахи. Неподалёку от реки люди смешивали солому с грунтом и навозом для изготовления кирпичей. Что-то толкало его подползти поближе. Шерсть стала на загривке дыбом от лая ненавистных собак возле жилищ, но волк не уходил. Хозяин степи чувствовал себя уверенно – он всегда побеждал в битвах с собаками. Ярость битвы приносила ему удовольствие. Всё живое в степи было разделено для него на две породы: те, кого можно убить и съесть, и враги. Он был хищником. Если бы волк мог мыслить как человек, он пришёл бы к выводу, что в мире все охотятся друг за другом и ещё, что он полон неожиданностей. В этот день неожиданность ждала его на краю леса перед рекой… Прямо на него лёгкими шагами шла девушка, она видела волка, но не сворачивала с тропинки. Её карие глаза светились спокойствием, а окружающий девушку запах не был запахом страха, вызывающий у волка ярость. Облик девушки не был ему враждебен, хотя у него было много причин избегать людей. Когда, примерно, десять шагов разделяло Амиру и Хозяина степи, они несколько мгновений смотрели друг другу в глаза, потом волк бесшумно скользнул в высокий сухой кустарник.