Издалека стали разноситься раскаты голоса дракона, которые сравнимы разве что с одновременным гудением тысячи слонов. Эти шумы становились всё ближе, уже было слышно рычание могучего зверя. Он был ещё не виден, но воины уже слышали махи его крыльев. Большого труда стоило воинам удержать своих коней, которые, предчувствуя недоброе, стремились умчаться прочь от опасности.

Воины вглядывались в линию горизонта. Первым, что они увидели, был огонь. Пламя отделяло ту землю, из которой двигался чёрный дракон, и ту, на которой ждали его воины. Чем ниже было солнце, тем ярче полыхала граница южных земель.

Высоко над огнём появилась огромная фигура чёрного дракона. Всполохи огня отражались в чешуе чёрного дракона, и казалось, что он сам полыхает. Дракон летел, устрашающе извергал пламя и двигался то вверх, то вниз, то петлями. Приближаясь к войскам, дракон сел на поле чуть поодаль от воинов. Он повернулся к воинам, и люди впервые могли лицезреть всю мощь представшего перед ними существа. Он был больше, чем любой из замков, построенных людьми к тому времени. Каждая его чешуйка плотно прилегала к другим и надёжно защищала его тело. Было ясно, что люди в других землях оказывали сопротивление дракону. Но их попытки были тщетны, так как на теле дракона не было и следа каких-либо битв и сражений. По всему его телу от макушки головы до кончика хвоста выступал гребень, который больше напоминал горы. Когда дракон сидел, его два могучих крыла защищали всю поверхность его тела. И передние, и задние лапы дракона имели пальцы, каждый из которых обладал когтем, размером с коня. У дракона была огромная голова. Особенно устрашающе выглядели большие белые зубы, даже когда из пасти не изрыгалось пламя. Не менее жутко было смотреть на ноздри дракона. Он, дыша, то расширял, то сужал их. Но самыми притягательными во внешности дракона оказались его глаза. Казалось, что это не глаза, а два больших тёмно-синих озера, в которых отражалось всё, что видел дракон. И каждый воин, если вглядеться, мог найти своё отражение на поверхности этих бездонных озёр. Между драконом и воинами была полоса огня. Оттого в отражении глаз дракона войска уже были охвачены огнём. Воины стояли в оцепенении от этого зрелища.

Чёрный дракон медленно по земле стал подходить к войскам. Стефан приказал не открывать огонь. Сначала дракон передвигался на четырёх лапах. Потом он остановился. А затем сел, подняв верх туловища так, что его верхние лапы стали напоминать руки, и это придавало ему некую человечность.

– Так, так! – произнёс дракон человеческим голосом, – что-то новое. Обычно кричат, бегут и кидаются, чем придётся. Дракон оглядел войска, стоящие перед ним с луками, с копьями, конницу.

– Так, так! – снова неспешно и размеренно произнёс дракон. – Встречаете, значит. Да? – И снова оглядел присутствующих.

– Знали, значит, что лечу к вам. Знали. Готовились, значит. Готовились. Что-то маловато вас? Жилищ много стоит, а вас маловато.

Вперёд всех войск на своём боевом коне выехал Стефан. Он обратился к дракону:

– Можно ли говорить с тобой, о, Великий чёрный дракон?

Чёрный дракон с интересом вгляделся в маленького человечка и произнёс:

– Попробуй, – и в недоумении даже развёл руками. – Раньше никто не пробовал. Все с кем доводилось мне встречаться – уже мертвы. Говори, пока жив. – Дракон хлопнул в ладоши и произнёс, – только сначала скажи, кто ты есть, откуда знаешь обо мне?

– Я король Стефан, избранный правитель одного из двух королевств, на земли которых ты, о, Великий чёрный дракон, прибыл. Я руковожу этими воинами. И мы действительно прибыли, чтобы встретить тебя. О том, что в наши земли продолжит свой путь из южных земель Великий чёрный дракон стало известно нам от людей, что бежали от твоего гнева.