Маргаритке не спалось. Сколько она ни закрывала глаза, они открывались снова, сколько ни пыталась уснуть, сон не шёл. Тогда она встала, подошла к окну, открыла его и выглянула в ночной сад.

На ярком, от звёзд, ночном небе торжественно сияла Луна. Её призрачный свет превращал знакомый до последней травинки парк в загадочный и волшебный. Неясные тени прятались под каждым, подстриженным старательным садовником, кустом.

Вот достопочтенное семейство розовых кустов, дремлющих в призрачном свете Луны. Пионы, с роскошными, темными, в ночном лунном свете, лохматыми головами, склоненными под тяжестью сновидений. Благородные георгины, изо всех сил делающие вид, что они не дремлют. А дальше аллея парка, по обеим сторонам которой стоят могучие деревья.

– Тебе тоже не спится? – раздался голос.

Девочка вздрогнула и обернулась. В дверях стоял Ив.

– Как ты меня напугал! – воскликнула Маргаритка и показала на окно: – Посмотри, какая красота!

И вот уже в проёме окна не одна, а две детские фигурки. Светит Луна, и силуэты детей отчётливо видны из сада. Кому видны? Разве чёрному коту, что шмыгнул от цветочной клумбы в розовые кусты.

– Мы никогда не гуляли ночью по парку! – замечает Маргаритка.

– Да. – соглашается Ив.

– А так хочется… – настаивает на своём девочка.

– Хорошо! – принимает решение Ив, вылезает из окна, а потом помогает сделать это сестре.

Как чудесно ночью в парке! Воздух свеж и насыщен запахами цветов. Лёгкий ветерок вьётся между деревьями. И где-то совсем близко живёт своей особенной жизнью таинственный мир…

Брат и сестра идут по прямой, широкой аллее, по сторонам которой стоят могучие деревья с мощными раскидистыми кронами. Они так высоки, что аллея кажется глубокой, как колодец. Две маленькие фигурки, в длинных светлых рубашках, взявшись за руки, смело шагают по бесконечной серебристой дороге, уходящей в самое небо.

Но Маргаритка вдруг останавливается и почему-то шёпотом спрашивает брата:

– Ив, мне кажется, или эта аллея бесконечна?

Ив даже споткнулся, посмотрел на сестру и снова согласился с ней:

– Пожалуй… пора возвращаться.

И сразу же на серебристой дорожке появилась тень.

– Смотри, котик! – воскликнула девочка. – Да это тот самый, помнишь, в саду? Кыс-кыс-кыс.

Кот фыркнул и отступил в тень. Девочка побежала за ним, ей очень захотелось его погладить. Но кот был пугливым, не давался в руки и отбегал всё дальше и дальше по тропинке, которая вела куда-то в самые заросли.

Девочка бежала за котом, а Ив едва поспевал за ней. Вдруг кот бесследно исчез. Да и не мудрено в чёрном лесу исчезнуть чёрному коту. Дети остановились и в недоумении стали оглядываться.

Где они? Куда попали? Как не бывало серебристой аллеи из высоких стройных деревьев. Вокруг странный, если не сказать страшный, лес. На деревьях почти нет листвы, а редкие, пожухлые листья, что качаются на ветках, готовы в любой момент оторваться и полететь вниз. Зато под ногами толстым ковром лежит прелая, пахнущая затхлостью, листва.

Ухнул филин, и детям стало жутко. Изредка пролетали странные существа, отдалённо похожие на птиц. Но перепончатые крылья с острыми когтями на них и резкий, пронзительный писк говорил о том, что это не совсем птицы, а нечто иное, несимпатичное и даже опасное.

Маргаритке захотелось плакать. Ив растерянно оглядывался по сторонам: где же тропинка, по которой они пришли сюда?

А лес становился всё гуще и страшнее. Сквозь деревья, опутанные паутиной, с трудом пробивался лунный свет, и в этом свете он казался мёртвым и совершенно чёрным. Странных птиц становилось всё больше. Они то и дело задевали детей своими перепончатыми крыльями, и чуть ли не царапали острыми когтями.