Действие 2. Гридница в княжеском тереме. Руальд с дружиной напал на терем и хочет похитить Олаву. Князь велит поймать Руальда и казнить.

Действие 3. Густой лес в окрестностях Киева. Входит Руальд. Он рассказывает о своем горе. «Господь велел прощать своим врагам», – говорит старик.

Приближаются охотники с князем. В чаще был медведь, который бросился на князя. На помощь бросается Руальд и спасает князя.

Князь подходит к израненному Руальду, благодарит за спасение и спрашивает его имя. Услыхав, что имя Руальд и что невеста его Олава находится в княжеском тереме, князь выражает свое удивление, как Руальд решился спасти своего врага. Руальд отвечает, что Господь повелел прощать своих врагов. Руальд просит отпустить Олаву и отдать ее старцу, который окрестит ее. Руальд умирает.

Действие 4. Терем Рогенды. Рогенда в задумчивости сидит у окна с сыном Изяславом.

Раздался звук рога – это вернулся с охоты князь. После беседы с Рогендой, князь задремал. Он очнулся и видит, как Рогенда занесла над ним нож.

Князь велит ей завтра ждать суда и казни.

Действие 5. Картина 1. Пещера Скульды. Скульда предсказывает гибель веры в старых богов.

Картина 2. Терем Рогенды. Женщины Рогеды снаряжают ее к смерти. Входит князь. Княгиня говорит, что она готова к смерти. Он хочет поразить ее мечом, но вбежавший Изяслав становится между ними. Князь опускает меч – пусть нас рассудит народ.

Картина 3. Двор княжеского терема.

Добрыня рассказывает о сути события, по которому их созвали. Народ решает – казнить княгиню. Изяслав на коленях просит простить мать. Князь отказывает. Доносится пение странников, прославляющее Бога. Князь смущен. Он вспомнил Руальда воздавшего ему за зло и прощает Рогенду.

Опера в пяти действиях. Либретто Д. И. Лобанова, К. И. Званцова, А. Н. Майкова

Действующие лица:

Юдифь (сопрано); Авра, её рабыня (меццо-сопрано); Озия, старейшина (бас); Хармий, старейшина (бас); Элиаким, жрец (бас); Ахиор, вождь аммонитян (тенор);

Олоферн, ассирийский военачальник (бас); Асфанез, приближенный Олоферна (тенор); Вагоа, начальник гарема Олоферна (тенор); Народ и воины еврейские, вожди и воины ассирийские, рабы и рабыни Олоферна.

Действие происходит в Иудее в VI веке до н.э.

Действие первое. Вот уже тридцать дней, как древний иудейский город Велитуя находится в осаде. У ворот города стоят ассирийские войска во главе с жестоким воинственным вождем Олоферном. Героически защищают свой город евреи. Измученные страданиями люди уже не верят в божественное чудо и начинают роптать.

Действие второе. Печально сидит в своей опочивальне Юдифь, вдова храброго воина, павшего от руки врага.

Смелый, дерзкий план созревает в голове Юдифи – пробравшись в стан врагов, красотой, ласковыми речами ослепить и усыпить Олоферна.

Действие третье. Томными, полными неги песнями и плясками развлекают одалиски Олоферна в его шатре. Но зол и грозен свирепый вождь. Упорное сопротивление евреев довело его терпение до предела. Неожиданно по лагерю разносится весть: в стан ассирийцев пришла еврейка небывалой красоты. Никто не знает цели её прихода; она хочет говорить лишь с самим Олоферном.

Действие четвёртое. Накануне решительного сражения Олоферн предаётся шумной оргии.

Входит Юдифь. Скрывая страх и отвращение, приближается она к вождю. Опьянев от вина, Олоферн внезапно впадает в тяжёлое забытьё. Все удаляются; около Олоферна остаётся одна Юдифь. Наконец, решившись, Юдифь отрубает Олоферну голову, а затем вместе в Аврой уходит к себе в город.

Действие пятое. Вот уже миновали пять дней, но не видно конца страданиям евреев. В тот момент, когда отчаяние народа достигает предела, раздаётся победный клич – это появляется Юдифь с головой Олоферна. Теперь победа решена: увидев на городской стене воздетую на копьё голову своего вождя, враги в смятении и страхе обратятся в бегство. Воины возвещают о победе иудеев. Все славят Юдифь, спасшую свой народ.