Действие 1. Берег Днепра. Вдали река; налево мельница, возле нее дуб, направо скамейка. Наташа сидит задумчиво на скамейке, мельник стоит перед нею. С некоторых пор князь часто бывал у них, и Наташа полюбила его. Но в последнее время он стал приходить реже. Входит князь; Князь приветствует ее и мельника. Князь приехал, чтобы проститься с Наташей навсегда. Входит конюший и подает князю ларчик с ожерельем. Князь дарит его Наташе. Мельника князь тоже, как он говорит, не забыл: у него есть подарок.

На сцене остается один князь. Входит Наташа и останавливается неподалеку от него, она грустно смотрит на князя. «Я скоро матерью должна назваться». Князь обещает не оставить ее и ребенка и поспешно уходит. Входит мельник. Наташа молчит.

Ожесточаясь, она срывает с себя жемчужное ожерелье, а вслед за ним и повязку – подарки князя – и в полном беспамятстве падает на колени. Она бежит к реке и бросается в воду.

Действие 2. Богатые хоромы. Свадьба князя. Из толпы слышится голос Наташи. Князь, встревожен. Гости в недоумении. Князь пытается пробраться сквозь толпу, и в тот момент, когда он подходит к жене и целует ее, в толпе раздается громкий женский стон.

Свадебное торжество совершенно омрачено.

Действие 3.Картина 1. С момента свадьбы прошло двенадцать лет. Женитьба не принесла ни князю, ни княгине счастья.

Картина 2. Берег Днепра.

Князь подходит к дубу, и листья сыплются на него. Входит мельник, оборванный и полунагой. Смерть дочери лишила его рассудка. Сердце князя разрывается, душа страдает. Князь уходит.

Действие 4. Картина 1. Подводный терем русалок. Входит царица русалок. Она обращается к остальным русалкам и посылает их плыть вверх, но никому не причинять вреда. Русалки расходятся. Вбегает русалочка. Ей двенадцать лет. Русалка просит дочь завлечь отца в воды реки. Она по-прежнему любит князя.

Картина 2. Берег Днепра. Входит князь. И тут на берег выходит русалочка. Князь поражен. Русалочка говорит ему, что ее прислала мать – та самая, которую князь когда-то любил и… покинул. Русалочка готова его отвести к ней. Князь хочет идти. В этот момент из-за дерева показываются княгиня и Ольга. Они окликают его. Издалека раздается голос русалки: «Мой князь!..» Князь берет ее за руку. Князь в совершенном беспамятстве. Русалочка кидается в реку, вслед за нею мельник сталкивает в воду князя и убегает.

Серов родился в семье крупного правительственного чиновника. С раннего детства у мальчика проявились разнообразные художественные увлечения, которые всемерно поощрялись родителями. Отец противился музыкальным занятиям сына, считая их абсолютно бесперспективными.

В 1835—40 гг. Серов обучался в Училище правоведения. Там состоялось его знакомство с В. Стасовым, переросшее в дружбу.

Композиторское взросление Серова проходило медленно. Серова увлекают оперные замыслы, правда так и оставшиеся неосуществленными.

В 1862 г. завершена опера «Юдифь», в основу либретто которой была положена одноименная пьеса итальянского драматурга П. Джакометти.

В 1865 г. – опера «Рогнеда», посвященная событиям из истории Древней Руси. Последней оперой стала «Вражья сила».

Опера в пяти действиях; либретто А. Н. Островского, П. И. Калашникова и Н. Ф. Жохова по драме Островского «Не так живи, как хочется».

Премьера: Петербург, Мариинский театр,1871 г.

Действующие лица:

Илья, богатый московский купец, живущий в монастыре у брата (бас), Пётр, сын Ильи (баритон), Даша, жена Петра (сопрано), Агафон, отец Даши, посадский из Владимира (тенор), Степанида, мать Даши, посадская из Владимира (меццо-сопрано), Афимья, тётка Петра (меццо-сопрано), Спиридоновна, хозяйка постоялого двора (меццо-сопрано), Груня, её дочь (меццо-сопрано), Вася, молодой купеческий сын (тенор), Ерёмка, кузнец на постоялом дворе (бас), Приезжий купец (бас), Вожак медведя (бас), Стрельчиха (сопрано), Стрелец (тенор), Первый охотник (тенор), Второй охотник (бас). Купцы, приезжие, ямщики, девушки, сбитенщик, пряничник, бражники, толпа гуляющего народа, дудари, волынщики, ряженые.