Политику Андрея продолжил его сводный брат Всеволод (1176—1212). Он был многодетным отцом. Всего в семье Всеволода было 12 детей, отчего он и получил свое прозвище – Большое Гнездо. Всеволод поквитался с боярами за брата и продолжил масштабное строительство как во Владимире, так и в других городах княжества. В ходе нескольких военных кампаний ему удалось отодвинуть границу Волжской Булгарии за Волгу и расширить Владимиро-Суздальские земли за счет новгородских владений по Северной Двине и Печоре.

Смерть Всеволода уже традиционным для древнерусской политики образом привела к вооруженному конфликту среди его детей. В конце апреля 1216 г. на реке Липице состоялась братоубийственная битва между его боровшимися за владимирский престол сыновьями. Сошлись, с одной стороны, дружины Ярослава и Юрия Всеволодовичей с новгородско-псковско-смоленским войском, которым командовали князь Мстислав Удалой и старший брат Ярослава и Юрия Константин. Сражение кончилось разгромом младших Всеволодовичей и вокняжением Константина во Владимире. При этом Юрий получил от брата в удел г. Радилов на Волге. Но уже в следующем году Константин отдал Юрию Суздаль и, оставляя Ростовскую землю в наследство своему потомству, признал брата своим преемником на великокняжеском столе. Константин умер 2 февраля 1218 года, и Юрий Всеволодович стал великим князем (1218—1238). В этом качестве Юрий вел активную внешнюю политику и укреплял границы своего государства. В 1221 г. он построил у впадения Оки в Волгу Нижний Новгород, ставший важным опорным пунктом на востоке княжества.

Юрий Всеволодович был последним Великим князем Владимиро-Суздальской земли до татаро-монгольского нашествия. В марте 1238 г. он погиб в битве с татарами на реке Сити.

Наконец, еще одна альтернатива политического устройства обозначилась в Юго-Западной Руси. И связано это с историей Галицко-Волынского княжества. Земли, лежавшие южнее и западнее Киева, после распада единого Древнерусского государства разбились на несколько независимых княжеств. Наиболее крупными из них были Галицкая и Волынская земли.

Галицкое княжество состояло из двух частей: гористой, расположенной на восточных склонах Карпатских гор, с центром в городе Галич на Днестре, и равнинной, простиравшейся к северу до границ с Польшей. Этот край отличался благоприятными условиями для развития ремесла и сельского хозяйства. Плодородные земли равнин и богатые травами альпийские луга карпатских предгорий способствовали развитию здесь земледелия и скотоводства. Разветвленная речная система создавала второй по значимости торговый путь того времени: из Балтийского моря, по рекам Висла, Западный Буг и Днестр – в Черное море и дальше к Константинополю. На протяжении всего этого пути возникло множество городов, ставших крупными торговыми и ремесленными центрами. Среди них были Дорогичин, Берестье, Холм, Теребовль, Перемышль и другие. По решению Любеческого съезда князей Галицкая земля была отдана в правление князьям-сиротам Володарю и Васильку Мстиславовичам. Сын Володаря Владимир объединил всю Галицию и перенес свою столицу в Галич.

Подъем Галицкого княжества начался при сыне Владимира – князе Ярославе Владимировиче Осмомысле (1152—1187). Прозвище свое князь Ярослав снискал, по преданию, тем, что знал восемь языков сопредельных с княжеством народов. Его правление было весьма беспокойным. Несмотря на то, что он сумел на время овладеть Киевом (1159 г.), у него никак не складывались отношения со своим боярским окружением. Более того, бояре вмешивались в его политику и даже сумели на время арестовать (!) князя, а также развести его с законной супругой, дочерью Юрия Долгорукого, княгиней Ольгой, которая покинула Галич, не выдержав боярских интриг. В результате, после смерти Ярослава Галицкая земля оказалась ввергнутой в междоусобные столкновения соперничающих друг с другом боярских группировок.