Караван из трёх десятков верблюдов приближался к городу. Он вёз в Аркаим бронзовые зеркала, тонкое шерстяное сукно, рис, янтарный мёд в маленьких кувшинчиках, яркие восточные ковры и другие товары. Последние дни пути тянулись особенно долго. Наконец, караван подошёл к долине Аркаима. Сочная трава возле реки изумрудно переливалась при слабых порывах свежего ветерка. Крепость величественно возвышалась над долиной. Те, кто посещал Аркаим не первый раз, сразу заметили перемены, произошедшие в городе. На крепостной стене стояла, вытянувшись в одну линию, стража с луками в руках, внимательно и цепко осматривающая караван. Над долиной царило непонятное напряжение. Участившиеся случаи появления враждебных кочевников на границах Страны Богов и нападения на торговые караваны были тому причиной.

Изам пристально всматривался вдаль. Вокруг крепостной стены города тянулся глубокий ров. Мощно выступали полукруглые башни с высокими зубцами частокола и тёмными отверстиями бойниц. Долину вокруг крепости обрамляли холмы, покрытые на склонах густым кустарником. Городские стены были выложены цветными кирпичами, составляющими какие-то знаки. Из-за большого количества желтых кирпичей крепость издалека казалась позолоченной. Зрелище было восхитительное. Аркаим стоял как страж изумрудной долины, которую разделяли две реки с небольшими березовыми рощами по берегам и густой травой. Из припойменной рощи первыми навстречу каравану мчались стайки детей.

Не удержавшись, вожатый воскликнул:

– Вот он – славный город ремесленников и мудрых жрецов!

Желтые кирпичи в кладке крепостных стен отразили солнечные лучи, и город казался золотым кругом, парящим в голубом небе.

– Не забывай о своем обещании, – отозвался на его возглас Изам. – Познакомь меня со жрецами. Хочу услышать их мудрые речи.

– Небеса позеленеют от зависти, глядя на это земное творение! – не унимался вожатый.

– Крепость красива. Но зачем она построена? Что скрывают эти стены? – Изам разжигал своё любопытство.

Наблюдения Изама снова прервал вожатый каравана, который, сдерживая жеребца, поравнялся с ним и крикнул:

– Эй, Изам! Будет тебе, о чём рассказывать? Ты так жаждал увидеть Аркаим и сияние, которое от него исходит. Увидел?

Но Изам видел только золотые на солнце отблески крепостной стены. Какой свет? Цвет золота – это приятное сияние для торговца!

Несмотря на усиление стражи на крепостной стене, картина вокруг Аркаима была мирной. Люди, как всегда, работали на возделанных полях. Глядя на их улыбающиеся приветливые лица, светящиеся радушием и добротой, можно было почувствовать, что на этой земле живет счастье. Караван продолжал двигаться к городу. Изам рассмотрел крепость ещё издалека. На подходе к городу он взобрался по склону холма. С первого же взгляда ему стало ясно: внутренний город отделён от внешнего мощной стеной. Его глаза сверкнули, когда алчный купец представил, какие несметные сокровища могут там скрываться. Кое-как потушив раскалившийся блеск глаз, он догнал караван, проходивший мимо гончарной мастерской в долине Аркаима. Все завороженно следили за ловкими руками гончаров, работавших под деревянным навесом во дворе хижины. На гончарных кругах работали два мастера: они ножами отрезали куски глины, бросали на поддон круга и придавали им причудливые формы. Два других, подмастерья, раскручивали круги. Под навесом уже сохли красивые, изящной формы сосуды с тонкими горлышками, ожидая дальнейшей обработки. Невдалеке стояла закопчённая кузница, где работал мускулистый кузнец в фартуке из жёсткой кожи, обрабатывая слиток бронзы.