Вскоре она наткнулась на озеро, которое казалось абсолютно прозрачным, словно зеркало. Оно выглядело таким спокойным, что Нита решила подойти ближе. Но как только она ступила на берег, её собственное отражение в воде ожило.

– Куда идёшь, маленькая девочка? – насмешливо спросило отражение, поднимаясь из воды и глядя на Ниту своими блестящими глазами.

– Мне нужно победить злого колдуна! – твёрдо ответила Нита, хотя внутри у неё всё сжалось от страха.

– Ты не сможешь! Ты слишком слабая! – рассмеялось отражение, его голос эхом разнесся по лесу.

Нита сжала ручку зонтика.

– Ты не сможешь меня напугать, – сказала она уверенно. – Я знаю, кто я, и знаю, зачем я здесь!

Зонтик снова засветился, и луч света ударил прямо в отражение. Оно тут же исчезло, а озеро стало обычным. Нита глубоко вздохнула и прошла мимо.

Дальше тропинка привела её к поляне, где росли удивительные цветы. Они издавали сладкий аромат, и Ните вдруг стало невероятно хорошо. Её ноги сами собой остановились, а веки начали тяжело опускаться.

– Какая… красивая поляна… можно я тут немного отдохну? – пробормотала она, чувствуя, как сладкий аромат убаюкивает её.

Но вдруг зонтик сам собой открылся, взметнулся вверх и начал вращаться, создавая прохладный ветер. Аромат цветов исчез, словно его смыло, и Нита очнулась.

– Это ловушка! – поняла она, схватила зонтик и быстро убежала с поляны, даже не оглядываясь.

Пройдя все испытания, Нита выбралась к длинной дороге, ведущей вверх по холму. Зонтик больше не вибрировал, словно знал, что девочка теперь готова к встрече с колдуном. Нита посмотрела вперёд, сжимая зонтик в руках, и твёрдо сказала:

– Ну, держись, злой колдун! Я иду за тобой!

После того как Нита выбралась из всех ловушек, лес начал казаться чуть менее мрачным, хотя тревожное ощущение всё ещё витало в воздухе. Волшебный зонтик вдруг замер – ни лёгкого сияния, ни вибрации, – словно говорил: «Здесь ты должна остановиться».

Нита присела на большой плоский камень, который выглядел почти как скамейка. Она достала из сумки кусочек хлеба, оставшийся от завтрака, и с грустью подумала о доме.

– Ты чего тут делаешь одна? – раздался хрипловатый голос совсем рядом.

Нита подпрыгнула от неожиданности и обернулась. Перед ней стоял мальчик. Он выглядел чуть старше неё, но его одежда была совсем грязной и порванной, а волосы растрёпанными, как будто он никогда не знал расчёски.

– А ты кто? – осторожно спросила Нита, всё ещё сжимая зонтик.

– Меня зовут Феликс, – ответил мальчик, – и я живу в этом лесу. А ты?

– Я Нита. Мне нужно найти злого колдуна и остановить его.

Феликс вдруг широко открыл глаза, а потом рассмеялся:

– Ты? Остановить колдуна? Это просто невозможно!

– Почему? – возмутилась Нита, вставая с камня. – Я уже прошла все ловушки леса, и ничего меня не остановило!

Феликс перестал смеяться и посмотрел на неё серьёзно.

– Слушай, ты, может, и смелая, но колдуна просто так не одолеть. Он никого к себе не подпускает. Только если ты отгадаешь его загадки, тогда он начнёт тебе доверять.

– Какие ещё загадки? – удивилась Нита.

Феликс сел на пень рядом и вздохнул.

– Колдун считает себя самым умным на свете. Чтобы к нему приблизиться, нужно решить две его загадки. Если отгадаешь – он тебя впустит. Если нет… – мальчик сделал паузу и тихо добавил: – Ну, лучше тебе не знать, что бывает, если нет.

Нита задумалась. Она вспомнила, как дедушка говорил, что только она может помочь. Раз так, то никакие загадки её не остановят.

– А ты знаешь эти загадки? – с надеждой спросила девочка.

– Я нет, – кивнул Феликс.

– Хм… – Нита задумалась.

Феликс продолжил: