На этот раз девушке удалось лицезреть перевоплощение, внимательно наблюдая за происходящим. Отошедший от неё на несколько шагов гвардеец закрыл глаза, его лицо оставалось спокойным. Стройный силуэт начал расплываться, изменяясь, увеличиваясь в объёме. Алита ощутила вокруг себя магию, незримую энергию, участвующую в метаморфозе. Мгновение, – и на месте гвардейца уже громоздилась рептилия, втаптывающая молодую зелёную траву в сырую почву и расправляющая могучие крылья.

Теперь умудрённая, хоть и скудным, но всё же опытом, Алита проще справлялась с трудностями, возникающими во время полёта на драконе. Принцессе удалось устроиться поудобнее: её больше не пугало звериное обличье, и, взобравшись на шею, она сделала несколько шагов по чешуйчатой поверхности в поисках подходящего места. Кроме этого, девушка переплела растрепавшуюся косу, из дорожной сумки достала шаль и накинула на голову, обмотав концы вокруг шеи. Её удручало отсутствие головного убора, о котором они с матерью даже не подумали, а наряд хоть и был пошит из плотной шерстяной материи, но всё же недостаточно согревал на большой высоте.

Вокруг царили темнота и затишье, прерываемые трескучим звуком, сопровождающим редкие взмахи крыльев. Алита прижалась к драконьей шее всем телом, на ощупь находя костистые отростки руками. Минуты тягостно тянулись в ожидании чего-то плохого… Сначала девушка разглядывала в полумраке удивительные пейзажи, но затем, окутанная мраком наступивших сумерек, стала беспокоиться, что они непременно врежутся во что-нибудь. Как Кристофер определял высоту, на которой летит? И как узнавал дорогу? Спросить его об этом, как и о чём-либо другом, драконица не осмеливалась, боясь отвлечь.