Старик стукнул посохом об пол, и в его руках появился маленький рюкзак. Лесной царь сложил волшебные предметы в рюкзак и передал Федору.

– Иди! – загрохотал старик и подтолкнул мальчика к выходу.

Федор торопливо надел рюкзак за спину, путаясь в лямках. Посмотрел в лицо Ивану, подмигнул ему и махнул на прощание рукой.

Брат кивнул в ответ и прошептал:

– Держись там. Будь осторожен и внимателен. Я верю в тебя.

Федька опустил голову и направился к выходу. Вскоре он уже шагал по лесной тропинке бодрым шагом.

Вокруг пели птицы, пригревало солнышко, и мальчик повеселел:

– А, что-нибудь придумаю там на месте. Вот только покушать бы мне не мешало.

Он заметил кустики ягод недалеко от тропинки и стал собирать горстями спелую чернику, жадно засовывая сладкие ягоды в рот. Время летело быстро.

Вдруг прямо в голову мальчика попала большая шишка. Он ойкнул и схватился рукой за ушибленное место. Поднял глаза вверх и заметил юркую белку.

– Так можно и в глаз попасть! Чего кидаешься?! – крикнул ей обиженный Федька.

– А ты зря времени не трать! Ишь, какой беззаботный. Будто и дела нет! – задиристо ответила белка, прыгая по ветке.

Федор почесал затылок:

– Да, пора. Я ведь только поесть хотел…

– Посмотри на свои губы, язык и щеки. Ты похож на чумазое чудище! – рассмеялась белка. – Весь сине-фиолетовый от черники.

– А это для маскировки! – начал оправдываться Федька. Он взял пригоршню ягод и размазал по всему лицу. Затем показал белке фиолетовый язык и отправился дальше, прихватив с собой шишку.

Долго ли, коротко ли время идет, а Федор уже из леса выбрался и подошел к огромной горе, в которой находилось логово дракона. Мальчик услышал громкое сопение. Гора словно дышала.

«Дракон спит!» – понял Федька и начал карабкаться вверх. Быстро цепляясь за выступы, он попытался с ходу залезть на гору. Не тут-то было! Нога соскользнула, и мальчик сполз вниз. Так было много раз. Суетливость ничего не дала. Усталый и сердитый Федька опустился на землю и задумался, вытирая со лба пот.

«Вот бы мне лестницу, чтобы забраться…», – с тоской подумал мальчик и тут вспомнил про волшебные подарки лесного царя. Он достал из рюкзака губную гармошку и дунул в нее.

Сердце ребенка колотилось сильно и быстро, он порывисто дышал. Никакого звука не последовало. Ничего не появилось.

«Что за обман!» – рассвирепел Федька и стукнул ногой подножие горы.

Он сжал руки в кулаки и несколько раз ударил по воздуху, словно толкая воображаемого противника.9

Наконец мальчик вспомнил, что ему нужно вести себя не так, как обычно, чтобы волшебство сработало. Он лег на песок лицом вверх и стал разглядывать небо, пытаясь успокоиться. Над головой Федора висело маленькое пушистое белое облако. Оно то увеличивалось, то уменьшалось.

Словно дышало. Федор ладошками потянулся к нему, и облако, скользнув вниз, прыгнуло прямо в его руки, уютно устроившись между ладоней. Затем сползло на живот, все так же меняя размер.

Федор решил покачать облако на животе. Он глубоко вдохнул носом и надул животом горку. Задержал дыхание и выдохнул, втягивая живот. Облако смешно покачивалось на животе мальчика. Оно меняло цвет от белоснежного, когда живот поднимался, до темно – серого, когда живот Федора опускался. Поиграв немного, мальчик засмеялся и совсем успокоился. Он подбросил облако, и оно понеслось по небу дальше.

Мальчик достал гармошку, через нос вдохнул воздух, набрал полный живот и начал выдыхать через неплотно сжатые губы в щель гармошки, мысленно давая команду. Гармошка трепетала, но молчала. Мальчик закрыл глаза, еще раз набрал животом воздух, посылая его через губы в гармошку.