1. Все компании из семерки – американские. В списке крупнейших IT-гигантов последних десятилетий сохранилась лишь одна западноевропейская компания – SAP, производитель программного обеспечения класса ERP, рассчитанного на компании традиционной экономики, и ASML – нидерландская компания, ключевая, но стоящая несколько особняком в технологическом мире – это агрегатор сложнейших систем и технологий (своих и партнерских, но скорее не ИТ, а традиционных производственных) для производства микрочипов. В Западной Европе нет ни одной компании, которая на рубеже радикальной смены технологической формации могла бы хоть отдаленно претендовать на те уникальные стартовые возможности, которые есть у «Великолепной семерки».

2. Грустным итогом этого может быть банальное отсутствие денег для технологического прорыва. Один из самых перспективных европейских стартапов – французский Mistral AI – получил столь необходимое от Microsoft финансирование в обмен за долю в капитале, поскольку, по словам основателя, «очевидно, что с Microsoft мы будем тратить на разработки больше, но мы все равно сможем тратить лишь небольшую часть того, что тратят наши конкуренты… это не Европа решает»[29].

3. «Великолепная семерка» смогла аккумулировать гигантские ресурсы еще на предыдущих волнах цифровизации начиная с волны персональных компьютеров (а IBM, которого в этом списке «семерки» нет, но вполне мог бы быть благодаря своему долгому послужному списку в области ИИ, еще с 1960-х). Все они пришли к «раздаче карт» ИИ с прекрасными стартовыми позициями: огромные запасы наличности на счетах, главным образом офшорных и необлагаемых налогом, клиентской базой, доминированием на рынке работы с данными, технологическими навыками, отсутствием серьезных конкурентов в своих сегментах и большими лоббистскими возможностями в самых разных частях мира, обкатанными в многочисленных баталиях по защите своих интересов.

4. «Пирог» искусственного интеллекта еще до конца не оценен финансово, рисков на пути к полноценной монетизации еще много, и поэтому эта сфера требует особой защиты с точки зрения национальных интересов США. Конкуренция должна быть, но только между американскими провайдерами технологий и услуг.

Единственные компании, которые могут составить альтернативу американским в сфере ИИ, – в России и КНР. Яндекс, Baidu и Tencent, в меньшей степени Samsung и более мелкие конкуренты.

Для цифровизации, помимо одной долгой волны производительности продолжительностью более чем в полвека и пяти вместившихся в нее технологических волн, справедливо упомянуть также и о более привычных для экономистов инвестиционных циклах, во многом совпадающих с традиционными периодами роста и спада в экономике.

Это важно для понимания того, почему цифровизация развивается поэтапно, когда с момента появления цифровизации и по наши дни чередовались периоды бурного роста и периоды замедления внедрения информационных технологий.

В рамках курса для иллюстрации инвестиционных циклов я использую график, подготовленный аналитической компанией Forrester на базе статистики администрации США (рис. 4.1). На нем в компактном виде представлена почти 60-летняя инвестиционная история информационных технологий. Это очень полезная иллюстрация сразу нескольких трендов одновременно, которую стоит внимательно разобрать и уже в рамках самостоятельного анализа продлить этот график до наших дней.

Как надо читать этот график?

Его авторы берут в расчет три ключевые составляющие ИТ-инвестиций: 1) телекоммуникационное оборудование, 2) компьютерное оборудование, 3) программное обеспечение. Заметим, что авторы не включают в свои расчеты ИТ-консалтинг, возможно, из-за сложности выделения его из общей массы консультационных услуг. Эти три компоненты растут очень разными темпами по отношению к ВВП США на протяжении шести десятилетий. Из-за того «микс» существенно меняется, и программное обеспечение начинает доминировать над двумя другими составляющими, показывая небывалые темпы роста на протяжении всего периода.