– Отчего печалишься, девица?

– Как же мне не печалиться? Из одной темницы в другую попала.

– Это, потому что неправильный путь выбрала.

– Ой, а как же мне снова к камню попасть, я дорогу не помню.

– Это дело поправимое, а волшебный клубок тебе зачем? Брось его на землю, он тебя к камню и выведет. И вот возьми от меня колокольчики, они тебе в пути пригодятся.

Поблагодарила царевна Старичка-боровичка, низко поклонилась ему до Земли-матушки, взяла колокольчики, бросила клубок и побежала за ним. Катился клубочек, весело подпрыгивая на кочках, и пел песенку:

– Я клубочек непростой

Я волшебный, золотой,

По тропинке я бегу

Я царевне помогу.

Я клубочек хоть и мал,

Зато весел и удал.

К камню выведу тебя

Вот и всё, и нет меня.

Как только клубок допел свою песенку, нитки закончились, тут и камень показался. Подошла Несмеяна к камню, обошла его и продолжила путь. Только на этот раз выбрала она путь прямо.

Долго шла царевна, как вдруг увидела милых, белых овечек, пасущихся на лугу. Подошла она к ним и услышала знакомую с детства песенку:

– Мы бедные овечки,

Никто нас не пасёт.

Мы таем словно свечки,

Кто же нас спасёт?!

Спасите несчастных овечек!

Ме-ме!

Цветочки луговые,

Мирные стада,

И мышки полевые

Снуют туда-сюда.

Не встретишь прелестней местечек.

Ме-ме!

Несмеяна не заметила, как овечки окружили её и стали водить вокруг неё хороводы. Как не пыталась царевна выбраться из него, ничего не получалось: овечки тут же преграждали ей путь. Наконец, они устали и пошли к Реченьке воды напиться, а царевну с собой взяли. Присела Несмеяна на берегу и приуныла. Вдруг видит камень в речке, а бедной Реченьке тяжело, огибать его приходится. Собралась царевна с силами и вытащила камень.

– Спасибо, девица. О чём печалишься? – спросила Реченька.

– Как же мне не печалиться, не пускают меня овечки дальше идти.

– А ты слёзы вытри, слезами горю не поможешь. Шапка-невидимка тебе зачем? Надень её и станешь невидимой, сможешь продолжить свой путь. И возьми с собой моего речного песочка, он тебе ещё пригодится.

Поблагодарила царевна Реченьку, низко поклонилась ей до Земли-матушки, взяла песочек, надела шапку-невидимку и побежала дальше.

Долго ли, коротко ли шла Несмеяна, только неожиданно небо нахмурилось, набежали тяжелые, свинцовые тучи, грянул гром, налетел сильный ветер и полил проливной дождь. Спряталась царевна под деревом, от холода зубы стучат, всё тело дрожь пробирает. Расплакалась она горькими слезами.

– Кто это тут так громко плачет и спать мне не даёт, – услышала она откуда-то сверху.

– Э-э-э-эт-т-то-о-о я-я-я-я-я… – еле произнесла царевна, дрожа от холода.

– Кто это я?

– Ц-ц-царевна Не-несмеяна.

– Ну, заходи, коли так, – пригласила Мудрая сова и открыла дверь.

Девушка вошла. В доме у совы было тепло и уютно. Около стены горел камин. На столе стоял самовар, а в вазочках был мёд, орехи и конфеты. Вдоль стен возвышались книжные шкафы, в которых располагались книги. Книг было видимо-невидимо. Каждая книга занимала определённое место, в соответствии с порядком, установленным хозяйкой.

– Проходи, чай пить будем.

От вкусного горячего чая Несмеяна согрелась и повеселела.

– Ну, рассказывай, что с тобой приключилось и куда путь держишь?

И царевна рассказала Мудрой сове о том, как мачеха заточила её в высокой башне, и напали на неё уныние и тоска, как облачко помогло ей выбраться, как свернула она не на ту дорогу, а Старичок-боровичок помог ей. Рассказала об овцах и Реченьке и о том, как попала в бурю и оказалась у совы. А вот что ей теперь делать и куда идти дальше, она не знала.

Внимательно слушала девушку Мудрая сова. Затем медленно встала и полезла на самую верхнюю полку книжного шкафа и достала оттуда большую книгу с золотым тиснением и украшенную драгоценными камнями.