– Хватит прохлаждаться, – хлопнул в ладоши Бард. – Пора готовиться ко второму выступлению.

Девочки занялись гримом Барда, благо лица других не будет видно. Свободные мальчики поменяли декорации, а Стрелок забрался в механического дракона.

Пробило четыре часа. Занавес раздвигается. Лес. Ночь. На небе луна. На пне сидит, о чём-то задумавшись, Рыцарь в доспехах. На заднем плане – вход в пещеру. Затем он берёт в руки лютню и начинает петь:

С утра, чуть свет, – и сразу в бой,

Так предначертано судьбой:

Всю жизнь бежать по лезвию кинжала.

Наступит день, и, может, он,

Как беспощадный скорпион,

Вонзит в меня отравленное жало.

Но «Ни за что и нипочём

Не уступать врагу ни в чём!» —

Вот мой девиз, иначе не могу.

Пусть раз нам жизнь даётся,

Но рыцарь не сдаётся,

И я не сдамся моему врагу.

Он поёт, и задний план меняется: то на нём королевский замок, то дорога через лес, по которой идёт Рыцарь. А потом мы опять оказываемся на той же большой поляне в глубине Леса. Вот он допел и встаёт: это уже совсем другой человек, он решителен и смел. Он готов сразиться с Драконом! Он подходит к входу в Пещеру. Занавес.

В следующей сцене мы оказываемся внутри Пещеры, но эта Пещера занимает уже всю сцену. Рыцарь, с факелом в одной руке и мечом в другой, осторожно продвигается по пещере, спрашивая:

Кто там, кто там,

Кто там таится во тьме?

Кто там, кто там

Мается, словно в тюрьме?

Ну почему он столько лет

Там, в темноте, таится?

И почему выйти на свет

Он до сих пор боится?

Что за секрет

Тысячу лет

Он от людей скрывает?

И что ему,

Я не пойму,

Выйти на свет мешает?

Выйди на свет:

Хочешь, иль нет —

Надо с судьбой сразиться!

Ну что за бред —

Тысячу лет

В этой тюрьме томиться?!

Наверно, он хочет выманить Дракона наружу. Вот тёмный холм в глубине Пещеры зашевелился, он поднимается и поднимается, и кажется, что этому не будет конца – это Дракон:

Кто ты, кто ты,

Что мой нарушил покой?

Будешь сотым

Ты на сегодня… герой.

Рыцарь отвечает:

Кто я? Я тот,

Кто, без сомнения,

Тебя убьёт

Через мгновение!

После короткого диалога начинается схватка не на жизнь, а на смерть.

И главная сцена представления: от того, как её проведут и как завершат Артур и Стрелок, зависит успех всего спектакля. Выпад – уклонение, удар – промах, удар – меч попал в цель! Но толку от этого не больше, чем если бы меч ударился о камень.

Проходят минуты… часы. Никто не может победить. Одинаково уставшие, измотанные до предела Дракон и Рыцарь, не столько держа, сколько держась друг за друга, передвигаются по сцене.

Я не пойму,

Ну почему

Дома вам не сидится?! —

в сердцах восклицает Дракон. —

Ладно, прощу

И отпущу:

Всё-таки сотый рыцарь!

А потом уже вместе:

К чёрту их всех,

Коль мой успех —

Это тебе конец.

Лучше в трактир-

И пир на весь мир,

На что нам ещё ларец!

– Дракон и Рыцарь, обнявшись и во всё горло распевая последние слова, уходят.

Сказать, что спектакль имел оглушительный успех – мало. Никто и никогда за всё время существования Города Сбывшихся Надежд (полное имя столицы) не добивался такого успеха. Артура и Дракона подняли на руки и три раза пронесли по всему городу. Когда Артур, с которого градом лил пот, снял шлем, в него тут же посыпались монеты – да не медь, а серебро и золото! Кто-то даже бросил туго набитый кошель! А кто-то – белоснежный платочек. Вы, конечно, догадались, кто это был.

Сделав три круга, Артура и дракона торжественно водрузили на место. К этому времени ребята выстроились на сцене в ряд. Артур встал рядом с ними. Из дракона, как чёртик из шкатулки, выскочил Стрелок и присоединился к ним. Зрители захохотали. Особенно весело смеялись дети и долго ещё не могли успокоиться.