В славянских селениях, среди обычных людей, всегда жили те, кого боялись и одновременно почитали. Колдуны, знахари, ведьмы – о них говорили – «с нечистой силой знается». Зачастую винили в погибшем урожае или внезапной хвори, но при этом частенько обращались за помощью и в чьи слова вслушивались. Издревле славяне верили, что мир населён злыми духами, которые могут проникать повсюду, даже священные места их не останавливали. Считалось, что в селениях бок о бок с обычными людьми живут тёмные существа со сверхъестественными способностями. Злой дух мог вселиться в человека против воли или же по договору.

Борислав был нежеланным внебрачным сыном в третьем поколении. По поверью такие младенцы рождаются с чёрной душой. Колдун мог предсказывать судьбу – весьма загадочно и неопределённо, напустит тумана, поди разбери… Недалёкому человеку было достаточно поймать на себе злой колючий взгляд заклинателя, чтоб уверовать в его великую силу. Люди перешёптывались между собой: «Мол, когда луна выходит, чёрный колдун оборачивается волком или крысой и бродит меж домов». Они пугали своих детей, чтобы уберечь их от неприятностей и научить осторожности. Такие страшилки запоминались, передавались из уст в уста. Выходя по ночам на свой чёрный промысел, колдун любил заглядывать в чужие окна. Народ верил, что в окне можно увидеть нечто жуткое, пугающее, опасное. Известно поверье, будто после захода солнца нечисть шастает по улочкам и высматривает жертву: тёмные духи проникают в душу глядящего на улицу, пользуясь отражающими свойствами тёмного стекла. С помощью постукивания, странного шума, криков тёмные духи пытаются выманить людей из своих домов. В зыбком сумраке подступающей ночи жители спешно закрывали на окнах ставни.

Черного колдуна обходили стороной, люди считали, что он мог наслать проклятье, призвать на помощь темные силы. Никто не хотел иметь дела с ним.

Борислав продолжал исподлобья наблюдать за гостем. В его голове вертелись мысли: «Чьих будет?! Откуда он взялся? Почему встал на постой к Ефросиньи?! Что их связывает?» Вопросов было много. Заклинатель решил докопаться до истины.

«Ну погодь чужак, выведу тебя на чистую воду…», – мрачно раздумывал Борислав. И тут взгляд его упал на едва видимые полупрозрачные огоньки в ладонях странника. Огоньки в его руках мелькнули так быстро, что заметить их было невозможно, но колдун всё же успел разглядеть. На мгновенье Борислав аж замер: внезапно его осеняет мысль, что перед ним не человек.

Недобро усмехнувшись, он машинально откинул со лба прядь седых длинных волос, и, прихрамывая на левую ногу, отправился восвояси. Задумал колдун самое чёрное дело…

Чудесная весенняя пора оживает весёлым разнотравьем, многочисленными желтыми и сине-фиолетовыми хохлатками, душистым иван-чаем, овсяницей. Яркие, душистые невероятно красивые первоцветы украшают, проснувшиеся от глубокого сна, поля и луга. Между скалистых гор, в долинных лесах, первоцветы создают сплошной цветущий ковёр, источающий медовый пьянящий аромат. На подушке из сухой прошлогодней травы местами распускаются подснежники. Нежно-бархатистые, полуночно-синие – настоящее сокровище весеннего леса.

В окрестностях цветёт сон-трава. В это время на его стебле появляются опушенные бутоны колокольчатой формы. На ночь и перед дождём цветоножка сгибается, цветок поникает. Сон-трава, считается в народе, предвестником пробуждения матушки земли.

Утро было тихим, лишь в отдалении слышался не то рев, не то рык…

Внезапно пришла беда, откуда не ждали.

– Караул! Батюшки! Спасайтесь, кто может! Из-за гор к нам летит лютый змей! – по разбитой дороге во всю прыть неслась Марфина, первая сплетница в городе. Очумев от страха, она метнулась в первый попавшийся двор.