Вот на дворе ветер подул, деревья закачались: прилетел Сокол Соколович. Как на порог ступил, нахмурился: Кто тут был? Чую, Русским духом пахнет.

А Малина его встречает приветливо, ласково, под руку берет, да ведёт за стол. Ты, говорит, много сегодня летал, Русского духа везде нахватал. Вот он тебе везде и мерещится. А сама улыбается, на руки ему поливает, всякими яствами угощает.

Вот наелся Сокол, напился. Совсем успокоился. Тут Иван и вышел к нему.

Поздоровался с хозяином вежливо, представился да привет ему передал от брата меньшого: Ворона Вороновича. И говорит: Ворон, мол, считает, что ты высоко летаешь, все на свете знаешь. Не видал ли, от чего напасть на нашу сторону творится, непогода, дождём и градом урожай наш пробивает, людей голодать заставляет?

Выслушал его Сокол, пригласил к себе за стол. Угостил. Как наелся Иван, достал гусли и заиграл весёлую песню. Сокол слушал, слушал, стал ногой притопывать, в ладоши прихлопывать. А потом и впляс пошёл. Наплясался вволю, рукой машет: Всё, мол, остановись, не могу больше! Смеётся, по плечу Ивана треплет. Вот спасибо, говорит, потешил меня, молодец! Расскажу тебе, что знаю и помогу, чем смогу.

Надо тебе, Иван, добраться до Высокой горы. Там стоят палаты золотые. И живут в них наши батюшка Орёл Орлович с матушкой, царицей Орлицей. Есть у нас младшая сестра, Любовь Орловна с ними живет. Утром в зарю наряжается, вечером на месяце катается. Любят её батюшка с матушкой, души не чают. Но характером сестрица больно крута. Никого к себе не подпускает. Кто к ней хочет поступиться, с горы вниз бросает. Как заплачет, дождь кругом так и хлещет. Как рассердился – град так и сечет. Трудно тебе, Иванушка, будет к ней подобраться и договориться. Стерегут её слуги да служанки, с собаками да пятнистыми котами. Но, лиха беда начало! А вдруг у тебя получится. Дам я тебе с собой табакерку серебряную, для батюшки, да янтарное ожерелье для матушки. Да ещё дам тебе шапку- невидимку. Может, сгодится. Поворачивай в сторону, где солнышко восходит, там и найдёшь. Поблагодарил Иван Сокола сердечно.

Переночевал Иван, а на утро стал в дорогу собираться. Вышла его провожать Малина Счастья половина. Провожает и напутствует. Вот, возьми с собой. Вот тебе с собой короб расписной. В нем гостиницы. Там инструмент всякий полезный да безделушки красивые. Как будешь по орлиным палатам гулять, раздай слугам и служанкам. А вот кулёк с разными припасами. Там косточки для собак и рыбка для пятнистых котов. Как поведёт тебя Орел Орлович по двору прогуляться, ты их угости. Взял Иван гостиницы, взвалил на спину – тяжеловато показалось. Но все равно поблагодарил Малину, натянул сапоги-скороходы и умчался, как не бывало.

Вот, долго ли, коротко ли, добрался Иван до Большой Горы. Стал подходить к палатам золотым. Подошёл к воротам, постучался. Открыли ему стражники, а он попросил доложить Орлу Орловичу, что явился к нему с поклоном от сыновей, Сокола и Ворона.

Как вошёл Иван на царский двор, залаяли собаки, зарычали пятнистые коты. Иван, не долго думая, достал из кулька кости и кинул собакам. Достал рыбку и бросил котам. Те и успокоились.

Проводили его в приёмный зал. Там увидел Иван Орла Орлович с Орлицей-царицей. Поклонился он хозяевам, передал слова постительеые от сыновей, Сокола и Ворона. Передал подарки родителям. Орёл с Орлицей обрадовались. Приказали угостить Ивана. Как наелся, напился гость, сам Орел повёл его прогуляться по золотым палатам. Много там всяких диковинок было, и по стенам развешено, и по шкафчикам расставлено. Вот видит Иван, из-за дверей выглядывает слуги и служанки. Попросил Иван принести его расписной короб. Поставил на пол, разложил перед собой разные полезные инструменты и красивые вещицы и позвал всех слуг. Те набежали, стали себе выбирать, кому что нужно: кому отверточки и винтики, кому бусики и серёжечки. Орёл Орлович усмехнулся и дальше Ивана повёл.