(В лесу перед рассветом. Придворные тихо переговариваются, разделившись на группки, при свете факелов.)

(Графиня стоит в отдалении от всех. Министр подходит и целует ей руку.)

(Король стоит спиной ко всем на краю Ущелья Смерти. Маг рядом с ним.)

(Принц ставит ногу на конец ствола. Все замирают. Наступает абсолютная тишина. И вдруг…)

(Принц оборачивается, и вместе со всеми наблюдает странную сцену. Незнакомая старуха в развевающихся чёрных одеждах яростно отбивается от крошечной собачки Фрейлины. Старуха пытается зацепить собачку своей клюкой, но та резво уклоняется и продолжает атаковать её с визгливым лаем.)

(Внезапно раздаётся громкий смех. Принц, отдалившись от края ущелья, смотрит на происходящее и смеётся весело и неудержимо. Он выглядит здоровым и полным жизни.)

(Фрейлине удаётся наконец поймать и успокоить собачку. Наступает тишина. Принц всё ещё смеётся. Старуха в гневе резко поворачивается к нему и падает, запутавшись в своих одеждах. Принц перестаёт смеяться и подбегает к ней. Он помогает ей встать, но она, едва оказавшись на ногах, злобно отталкивает его.)