Идёт заяц Коська, слышит – птицы поют. И самому петь захотелось. Да вот беда: ни одной песни вспомнить не может – плохо учил. Пришлось самому сочинять:

А я по́ лесу иду
У деревьев на виду,
А я по́ лесу иду,
Может, что-нибудь найду!

Идёт, поёт, даже под ноги не смотрит – так песне своей радуется. И нечаянно на жука наступил. Жук его за лапу ущипнул, ругаться стал:

– Ты что, спишь на ходу? Под ногами ничего не видишь, руку мне отдавил!

– Прости, я нечаянно. Песню сочиняю.

– А ну, спой, – попросил жук.

А я по́ лесу хожу,
Как цветы растут, гляжу,
Как летают птицы —
Дятлы и синицы!

– Хорошая песня, – сказал жук. – Правильная. Но соловей лучше поёт. Ладно, пой и ты, только другим на руки не наступай.

Но зайцу Коське расхотелось дальше сочинять. Молча идёт. На берегу речки бобра Борьку увидел – отгрызёт Борька веточку лозы и тащит её.

– Здравствуй, бобёр Борька, – сказал Коська. – Что это ты делаешь?

– Да вот ветки заготавливаю, учусь плотину строить.

– Разве у вас школа такая есть?

– Есть такая школа, – сказал бобёр Борька. – Мы, бобры, все с детства на инженеров учимся, нам плотины надо уметь строить, чтобы жить лучше было. Дома по книжке уроки учим, а тут практику проходим.

– Так разве у тебя дом есть? – удивился заяц Коська. – Что-то я ни разу не видел. Думал, что вы, как рыбы, в воде живёте.

– Ну и выдумал! – засмеялся Борька. – Скажешь тоже – как рыбы! У нас знаешь какой большой дом под берегом? Три комнаты. Только дверь у него под водой, нырять надо. Пойдём ко мне в гости, а?

Зайцу Коське очень хотелось сходить в гости к бобру Борьке. Но он воды боялся, плавал плохо, а нырять и вовсе не умел. Поэтому он только вздохнул и сказал:

– Некогда мне сейчас по гостям ходить, бобёр Борька. Меня ёж Кирюха ждёт. В другой раз приду, ладно?

– Ладно, – согласился бобёр.

И побежал заяц Коська вприпрыжку дальше. Добрался и видит: сидит ёж Кирюха под кустом сердитый, иголки топорщит и фыркает.

– Здравствуй, ёж Кирюха, – сказал Коська. – Ты заболел, что ли? Я тебе температуру смеряю, может, у тебя грипп и ветряная оспа.

– Ничего я не заболел, – ответил ёж Кирюха. – Это я на лису Лариску сердитый, она меня съесть хотела.

– Так у тебя же колючки! Свернёшься клубком – и никто тебя не съест и не укусит.

– Это на сухом месте. А столкни меня в воду, я сразу и развернусь, чтобы не утонуть, и всякий когтями вцепиться может, потому что живот у меня без колючек. Лиса Лариска так и хотела сделать.

И рассказал ёж Кирюха, как собирал он утром около реки улиток да зазевался, а лиса Лариска тут как тут. Свернулся ёж клубком, выставил свои колючки – не подступиться. Но лиса Лариска тоже хитрая, стала потихоньку, чтобы не уколоться, ежа Кирюху к воде подталкивать, по травке катить. Чувствует ёж, что плохи его дела, а поделать ничего не может. Бежать нельзя: лиса сразу кверху животом перевернёт. Как быть? Хорошо, что перед самым берегом песчаная горка была, она и выручила ежа. Докатит его лиса до половины, попытается лапами перехватить, а он по песку и скатится назад. «Ладно, – сказала, намучившись, лиса Лариска, – я тебя, ёж Кирюха, около воды подкараулю, когда в жару пить придёшь. Уж тогда обязательно съем!»

Вот какая история с ежом Кирюхой вышла – едва спасся он и еле живым домой дошёл.

– Надо нам проучить лису Лариску, – сказал заяц Коська.

– Надо, надо проучить лису Лариску, – согласился ёж. – А как проучить?

– Да, как?

– Давай думать, – сказал ёж Кирюха.

– Да, давай думать, – согласился заяц Коська.

Сели они в тени под кустом, чтобы не так жарко было, и стали думать. Час прошёл – думают. Жарко вовсе становится, обедать пора, а они всё думают. Иногда разговаривают: