– За-че-м при-шли?

Архип не сразу смог вымолвить:

– М..мы искали бабу Зою…

Существо застыло, будто обдумывая его слова, а на лице его появилась злорадная улыбка маленького тонкого рта.

– Ее у-же зд-есь н-ет.

– Отпустите!.. – взмолился Степа, который все еще лежал на земле и весь перепачкался грязью.

Монстр вдруг хрипло засмеялся:

– Ку-да я вас отпу-щу?.. Вы в м-оей вла-сти. Я убь-ю и съ-ем вас.

И тогда Архип ошеломленно прокричал и отскочил в сторону:

– Степа! Превращайся! Иначе нам не убежать!

И Степан, понимая, что никак иначе не выбраться, начал перевоплощение. Волшебство не раз помогало им в жизни, но мальчики ещё никогда за свои тринадцать лет не сталкивались с какими-либо страшными или опасными существами, хотя слышали и читали о них. Однако это чудовище было незнакомо им.

Он замерцал. И чудище отстранилось назад, отпустив его. И теперь вместо Степы на земле оказалась лишь одежда мальчика. А сам он в обличье воробья вылезал из своей тяжелой куртки на свободу.

Мерцание пропало, и монстр удивленно уставился своим огромным страшным глазом на крохотное животное, выбиравшееся из одёжек. Он попытался схватить маленькое создание, ударив костлявой рукой по нему, но промахнулся, а воробушек стремительно ринулся в сторону, вспорхнув в воздух и наконец освободившись.

Архип тем временем уже рванул в сторону, но его тут же безжалостно схватили мощные руки монстра. И тогда он сам замерцал, снова ослепив кошмарное лесное существо.

Он превратился в лисицу, оставив на земле свою прежнюю человеческую одежду, и, что было сил, ринулся на своих четырёх лисьих лапах вперед.

Архип выбрал это животное, лишь потому, что хорошо запомнил его в зоопарке, ему казалось, что в образе четвероногого быстрого зверя ему удастся убежать, но не тут-то было.

Одноглазое чудище схватило его за пышный рыжий хвост и потащило к себе. Лисица взвыла. И тогда Степан в виде воробья попытался накинуться на руку монстра, но тому было хоть бы что. Как если перышко пытается бороться с деревом.

Тогда возникло новое яркое мерцание. И маленький воробушек вдруг увеличился в разы, став большим бурым медведем. Он и сам не понимал, почему выбрал этот образ. Поначалу ему хотелось превратиться в тигра, но он не мог. Ведь чтобы волшебнику это сделать, требовалось хоть раз в жизни увидеть животное своими глазами. А в зоопарке ему довелось хорошо разглядеть вживую лишь медведя.

– В-ол-ше-б-ни-ки, – злобно прошипело чудище, недовольное происходящим. Оно выпрямилось, подняв в воздухе Архипа за лисий хвост, и затем швырнуло его в сторону, как какую-то невесомую игрушку. Архип упал на землю, больно ударившись ребрами и лапой, но тут же, хромая, поднялся.

А одноглазый монстр в образе громадной старухи теперь уже двинулся на Степана, ехидно улыбнувшись своим тонким ртом. Существо стояло в полный рост, возвышаясь над медведем.

– Я ва-с убь-ю и съ-ем!

Степа пребывал в диком страхе, но выбора, кроме как защищаться, не оставалось. Его охватила смелость, граничащая с адреналином. Он зарычал и встал на задние лапы, а монстр кинулся на него. Тогда мальчик-медведь замахнулся широкой лапой и ударил монстра по голове. Тот пошатнулся, громко вскрикнув, и схватился за щеку, где тут же проявились следы медвежьих когтей, из которых начала сочиться зелёная жижа-кровь.

Болотное чудище явно не ожидало такого поворота. А сам Степан попятился назад. Он был не готов бороться и хотел бежать, поглядывая на лиса.

– Че-р-то-вы во-л-ше-б-ни-ки! – рассвирепело болотное создание.

И тут Архип вдруг снова замерцал. У мальчиков не было никакой телепатической связи или голоса, чтобы сказать что-то друг другу, когда они были превращены в зверей. Поэтому все действия происходили спонтанно.