В те годы Шагал уже завоевал известность во Франции, ГОСЕТ был в зените своей славы, его гастроли по Австрии, Германии и Франции проходили триумфально, театром восхищались режиссеры М. Рейнхардт и Б. Брехт, писатели Л. Фейхтвангер и Т. Манн, ученый З. Фрейд.

Но над театром уже начали сгущаться тучи. Время переменилось, и первым нависшую угрозу почувствовал Грановский. Он умоляет Михоэлса остаться на Западе. Однако все мечты актёра связаны с еврейским театром в России. Юркий человечек в пенсне приказывает труппе немедленно прервать гастроли и возвращаться в Москву.

После того, как гастроли по распоряжению советских властей были прерваны, Грановский предпочел остаться в Германии, и руководство ГОСЕТом перешло к Михоэлсу. Советская пресса заклеймила Грановского как «невозвращенца». Судьба Грановского в театре Рейнхардта не сложились, в то же время режиссёр тяжело переживал, что в России многие считали основателем ГОСЕТа Михоэлса. Когда Грановский скончался после тяжелой болезни, за его гробом шло всего три человека…

В 1943 году Шагал встречается с Михоэлсом в Нью-Йорке в последний раз. Михоэлс, избранный председателем Антифашистского еврейского комитета, прибыл в США для сбора средств на борьбу с фашизмом.

В этой сцене третьего действия с особенной силой проявился драматический талант Рауля Эспарзы, исполнителя роли Михоэлса. Молодой актер обладает голосом удивительной красоты, его исполнение песен на идиш затрагивает до глубины души. Тем не менее, в интервью Эспарза подчеркнул, что считает себя в первую очередь актёром, а не певцом. В сцене встречи с Шагалом Михоэлс-Эспарза предстает смертельно усталым и затравленным. Он боится возвращаться в Россию, боится своего спутника, все того же настойчивого безликого соглядатая в пенсне, предчувствует свою неотвратимую гибель. «Участие в этом спектакле стало для меня очень личным, поскольку моя семья, родом с Кубы, бежала в Америку от режима Кастро, – рассказал Эспарза, – Наш спектакль повествует про одного художника, который бежал от репрессивного режима, и второго, который остался и попытался изменить режим изнутри».

И наконец, Михоэлс-Эспарза исполняет свою звёздную роль – трагическую роль короля Лира. На сцене нет и следа ярких алых красок периода расцвета театра, только чёрное и тускло-серое. В спектакле Принс Мьюзик театра Михоэлс совершает деяние шекспировской силы – он поздравляет зрителей ГОСЕТа с основанием еврейского государства. Лир гибнет, и, как в шекспировской трагедии, гибнут Михоэлс и другие артисты театра.

Михоэлс погиб 13 января 1948 года в Минске, где находился по делам Комитета по государственным премиям. Уже тогда было ясно, что автомобильная катастрофа не была случайной, позже появились доказательства того, что убийство актёра было совершено по прямому указанию Сталина. После смерти Михоэлса начались репрессии против театра (в частности, театру было отказано в государственном финансировании) и аресты еврейской интеллигенции.

После гибели Михоэлса ГОСЕТ возглавил Вениамин Зускин (1899-1952) и оставался на этом посту до своего ареста. В декабре 1948 года Зускин был арестован. Известно, что на следствии его подвергли пыткам. Зускин был расстрелян 12 августа 1952 года в Москве вместе с группой еврейских писателей, проходивших по делу Антифашистского еврейского Комитета. Вскоре после ареста Зускина по распоряжению властей ГОСЕТ прекратил свое существование.

Сегодня панно Шагала напоминают потомкам о периоде работы ГОСЕТа, великой и трагической странице в истории театра.

…Немного помедлив, Шагал вновь берётся за кисть и твердо выводит: «Марк Шагал», словно ставя подпись под спектаклем.