Вдруг с высоты он увидел рыжего огромного кота около дерева. Кот смотрел на змея и улыбался. И Горыныч тоже узнал его – это был старый друг: кот бабы Яги, Мураш. Горыныч опустился на остров рядом с котом. Он даже не подумал, что делает здесь Мураш, так он был рад: столько лет в чужих краях. Ему захотелось поговорить обо всем, что было с ним за эти годы. Чему он научился, чего не знал раньше. Каких высот достиг, хотя не летал уже давно. Какое доверие ему оказали, и что посулили за услугу.

Кот тоже был рад Горынычу. Хотя и изменился тот не в лучшую сторону, но все же старый друг. Да и выведать, может, что получится. Присели они рядышком около дерева, разговорились. Повспоминали прошлое: все приключения змеевы, все его злодейства, пакости.

– Да, веселое было время, – вздохнул с грустью кот. – Скучать некогда было, не то, что сейчас.

– А что сейчас? – спросил Горыныч. – Сейчас у меня все очень даже хорошо! Я многому научился за эти годы, меня уважают, поручения важные дают. Вот откуда, как ты думаешь, я лечу?

И змей, подбоченившись, важно посмотрел на Мураша. Ему хотелось удивить кота. Вот он какой стал. Не то, что раньше. Кощей его всегда бранил и называл тупоголовым червем.

– Опять чем-нибудь навредил людям? – подковырнул Мураш. – Не надоело тебе, ведь не молодой уж?

Кот подводил разговор ближе к теме; он знал, что Горыныч не любит, когда ему читают нотации. И, правда, змей вспыхнул, хотел дымом дохнуть на кота, но не вышло у него ничего. Никакого дыма и огня, один хрип булькающий.

– Я полезное дело делал. – Утих змей. – Люди стали злые, хуже нас. Сколько я всего натворил за свою жизнь, но это цветочки, по сравнению с тем, как люди сами себе вредят. Наставник мой – могущественный Змей, по поручению своих Богов должен был преподать людям урок, как это было давно когда-то. Тогда чума была уроком, но люди подзабыли об этом. И я вызвался помочь Змею, сделать за него эту работу. И вот я все сделал, я доволен собой. Мне в награду обещали, что я стану морским царем.

И Горыныч мечтательно улыбнулся всеми своими клыками.

– Дааа, здорово тебя припекло на востоке-то. – Грустно сказал Мураш. – Значит, вы решили устроить вторую чуму? Ты хоть знаешь последствия своего деяния? И ты думаешь, что станешь царем, если погубишь множество людей? Царь, хоть и морской, должен заботиться о своих подданных.

– А что мне люди? – Усмехнулся змей. – Я их никогда не любил, пусть помучаются. Давно я им не пакостничал. За все годы отыграюсь. Они не заслуживают добра, я всегда это говорил.

– Так ведь наш мир связан с миром людей. – Сказал Мураш. – Если им будет плохо, то и у нас все нарушится. И не быть тебе тогда царем.

Горыныч задумался. «Что-то кот опять умничает, надоел со своими советами. Поделился, называется». И змей решил лететь дальше.

– Мне пора, Мураш, засиделся я тут с тобой. Да, а ты сам-то, что тут делаешь? Дуб охраняешь что ли? Думаешь, он нам поможет?

– Да, хоть бы и так. – ответил кот. – Тебе-то что. Ты ж сам своим головам, голова, вот и я тоже. Где хочу, там и живу. Лети уж – «царь морской».

И змей улетел. А кот остался думу думать. Ничего он не мог сделать. «Надо русалкам сообщить, пусть Царя морского предупредят: Чудо-юдо может, что и подскажет?»

Русалки сразу приплыли по зову кота. Он им все объяснил и велел найти Чудо-юдо.

«Давно его не слыхать было. Не превратился ли в отшельника какого? И что Горыныч про дуб знает? Ведь не сказал бы, если б я спросил. Пусть думает, что я все знаю про дуб и сторожу его. А, правда, зачем Кощей дуб-то охраняет?»

И так за думами его и застал Чудо-юдо. Он Высунул головы из воды и погрозил коту длинным огненным пальцем: мол, не лезь не в свое дело. Мураш встал, подошел к воде. Оказалось, что это было виденье. Никакого Чуда-юда и не было, коту все показалось.