Берестяная тамга на самом деле является подписанной кровью Берестяной Грамотой, по которой новый житель города по доброй воле отдает Хозяину Синего города жизненную силу, потому что позволяет полонить свою природную Суть.

Взамен природной Сути Хозяин Синего города дает его жителям роскошные наряды, комфортное проживание в городе и множество развлечений. Они живут жизнью, внешне очень похожей на ту, которой живут счастливые жители планеты. Только не умеют громко и заливисто смеяться.

Хозяин Синего города собрал для себя огромное тайное Войско из разного рода Страхов, Ужасов, Сомнений, Предубеждений и Предрассудков. Войско так велико, оно просто огромно. Иссиня-черной тучей оно заполонило все небо над городом, нависло над неприступной горой Агмат. Потому солнце, пройдя сквозь огромное иссиня-черное войско, светит на город холодными синими лучами. Чтобы никогда жители города на знали сердечной солнечной теплоты.

Огромное тайное Войско иссиня-черного цвета помогает Хозяину Синего города держать всех жителей в повиновении. Так, чтобы они даже не думали покинуть город, обрести свободу или снова вернуться к своему природному естественному существованию.

И все же есть способ избавиться от власти Хозяина Синего города и навсегда покинуть город. Раз в семь лет в день летнего солнцестояния на вершине высокой неприступной горы Агмат Хозяин Синего города принимает в своей крепости желающих уничтожить Берестяную Грамоту. Это та самая гора, у подножия которой расположился город. Хозяин вынужден это делать, потому что так повелели ему Небеса, чтобы у жителей города оставалась хоть небольшая возможность изменить свою судьбу.

Путь на вершину предстоит очень трудный, полный опасностей и препятствий. Потому находится очень мало охотников подняться на гору в этот день.

Да и проводник нужен хороший, чтобы указал верный путь к вершине. Иначе можно просто заблудиться.

Рассказ Незнакомца поверг Доброго Крокодила Тему в смятение. Все было очень похоже на правду. Но в это не хотелось верить.

Однако Теме вспоминалось, как он впервые примерял новый костюм в лавке Старого портного, и как тот настаивал на своем праве крепить не убираемую берестяную тамгу на одежду. И как Тема впоследствии никогда не мог избавиться от одежды. Он мог только сменить ее на новую в мастерской Старого портного.

Тема зашел в эту лавку случайно, когда остался один после гибели всех родных и искал для себя возможность получить кров и пропитание. Только сейчас, по прошествии многих лет жизни в Синем городе, он вспомнил, как сильно поменялось его состояние в новой одежде. Вначале все тело прожгло болью, будто в него вонзились стальные зубья. Однако боль прошла почти мгновенно, потому что в этот момент его внимание переключилось на отражение в зеркале. В зеркале он выглядел просто щеголем в сказочно красивой одежде, гораздо привлекательнее, чем был на самом деле. Потому скоро совсем забыл о боли. Возможно, она даже стала привычной и незаметной. К тому же с этого момента он получал не только кров и пищу, но еще и сказочно красивую и беззаботную жизнь (так ему сказал Старый портной).

Тема начал припоминать, что, согласившись на новый наряд, больше уже никогда не вспоминал о своих погибших родных и соплеменниках. Также он забыл и те места, откуда был родом и где не носил никакой другой одежды, кроме своей природной крокодиловой кожи. Под кожей раньше он даже не пытался скрывать свои недостатки или истинные наклонности.

Его охватил панический страх, что он всю жизнь так и прожил бы, скрывая от себя и от других свое подлинное лицо, если бы его не поставили сейчас перед окончательным выбором. Теперь ему предстояло принять решение: жениться на ненавистной дочке местного купчишки или порвать с миром, который заставляет прятать истинное лицо и от себя, и от окружающих.