Марьюшка не стала ничего говорить, потому что отца вспомнила. А мачеха её не унималась:

– Вот годы-то у меня не те! Но слышала я, что есть один сад, где яблоки растут молодильные. Съешь таких яблок – помолодеешь враз, и сил прибавится. Вот и ступайте за ними. Зря я вас что-ли кормила и воспитывала!

– Так, далеко же туда! – запричитали сестрицы.

– Ничего, телегу возьмёте, Марьюшка вас довезёт.

Не посмели девушки перечить. Сборы в дорогу Марьюшке поручили: она и еду сложила, и лошадку покормила, и запрягла её. А сёстры одежды набрали побольше: вдруг холодно, или женихи попадутся.

Сели они и поехали, путь был неблизкий. Слышала Марьюшка про тот сад. Устала она везти сестёр и кормить их, но они и не думали ей помогать, все болтали да сплетничали. На третий день пути поняли они, что приближаются к саду: ограду увидели резную, красивую, как им рассказывали.

– Ну мы сейчас яблочек достанем и домой, – сказали сестрицы. – А ты сиди тут, ты у нас кучер.

Отправилась старшая сестра. Нашла калитку и давай стучать туда да кричать:

– Подайте нам яблочек! Нас матушка прислала!

Открыли ей калитку и ответили, что не дают яблочек никому – самим нужны. Ни с чем сестра вернулась.

Пошла средняя сестра. Увидела она, что забор перелезть можно – влезла на дерево, платьем зацепилась и упала через забор. Залаяли собаки, и выставили хозяева среднюю сестру за калитку. Пришла она хромая и охая и отправила младшую:

– Ты, конечно, бестолковая, но теперь ты иди!

Вздохнула Марьюшка и пошла вокруг ограды ходить, а сестрицы спать легли. Ограда-то большая, но ни одной дырочки нигде нет. И вдруг подходит к ней Козлик и жалобно мекает. Пожалела его Марьюшка, дала хлебушка, что с собой был. И заговорил вдруг Козлик человеческим голосом:

– Помогу я тебе, Марьюшка, проведу в сад. Но только ты не бери там ничего, кроме яблочек. Даже если очень захочется!

Дотронулся Козлик копытцем до забора – доска и отодвинулась. Вошла Марьюшка в сад, а Козлик снаружи ждать остался. А в саду так красиво! Яблони растут большие, тень прохладную дают. И висят на них красные яблоки, сияют они и переливаются. Полюбовалась Марьюшка, сорвала двенадцать яблочек, завернула в подол.

И вдруг увидела она, что на ветке дерева пояс висит дивной красоты, видимо, хозяйка забыла. И так захотелось Марьюшке его забрать, что позабыла она про запреты. Схватила она пояс и решила, что подол обвяжет, чтобы яблоки не падали.

Зазвенел тут вдруг весь сад, и собаки залаяли. Кинулась Марьюшка к забору, да не помнит, где вошла. Мечется перед забором, а собаки всё ближе. Стала она Козлика звать – отозвался он, открыл забор. Выскочила Марьюшка – не жива, не мертва. Только подол держит, поясом обвязанный. Испугался Козлик:

– Зачем же пояс взяла? Не простой он, а волшебный! Хорошему человеку поможет, а вот плохой много бед натворит, если повяжет. Ну что делать теперь, ноги уносить надо.

А в саду переполох поднялся! Поблагодарила Козлика Марьюшка, отдала весь хлеб. Разбудила она сестёр, и помчались они во весь опор прочь от сада. Когда отъехали, показала Марьюшка сёстрам свою добычу. Подивились они и стали думать, что матушке скажут. А потом увидели Марьюшкин пояс и стали завидовать.

И вот когда заснула Марьюшка, сняла старшая сестра с неё пояс и повязала себе. И зажглись её глаза нехорошим блеском. Решила сгубить она сестрицу младшую. Среднюю пока оставить: кто домой-то повезёт. Вывели они телегу на мост и столкнули спящую Марьюшку в реку. Пошла она камнем на дно, даже проснуться не успела. А сестрицы с яблоками и поясом домой поехали.

Лежит Марьюшка на дне и понимает, что попала в другой мир, и что сама уже неживая. Как русалка стала. Решила Марьюшка попробовать пошевелиться. А потом поняла, что может плыть по течению. А вокруг водоросли разные и рыбы, видимо-невидимо. Любуется ими Марьюшка, а самой страшно до жути.