Благодаря установлению торговых связей с этими двумя княжествами, Остродж выяснил, что Царство Ворожеев существует вот уже как несколько столетий. Сначала им управляли так называемые карлики – оставшиеся после опустошительной войны со змеелюдьми представители древней цивилизации. Впоследствии, посредством технологий, оставшихся после падения Тетиса, они отстроили ряд крупных городов на полуострове, названном по имени красивых и гигантских птиц – Ворожеев, до войны обитавших на территории всего Дикого поля. Ворожеи имели особенность ласкового песнопения и после дождей летали по небу, разбрасывая свои перышки – так появлялась радуга. Но потом пришли змеелюди и истребили Ворожеев. Карлики долго рассказывали, что небольшая часть птиц сумела улететь за облака и уже оттуда поют красивые песни тем, кто в далеком путешествии и издает радуги после дождей.

Первый город карлики возвели на крутом склоне, у небольшой рыбацкой деревушки, носящей название Малая Рязань. Новый город установил отношения с Ош-Пандо-Нерь, благодаря чему быстро пошел его рост и развитие. Карлики расстроили вокруг города обширную систему обороны, увенчав Шелехметской засечной чертой, идущей вверх по реке Лука. А когда пришла пора дать городу название, то карлики единодушно назвали его Самар. Название было выбрано за теплый и мягкий климат полуострова Ворожеев, за обилие зелени и пастбищ. После Самар были возведены еще два крупных города-крепости – Жигуль и Усолье. И основали карлики новое, послевоенное царство Ворожеев.

Шли года. Карлики стали меняться физически. Стали расти вверх. У стремительно растущих карликов все чаще стали рождаться девочки-чародейки, обладающими теми или иными связами с природой. Это делало их и уникальными, и уязвимыми одновременно. Те карлики, кто не желал становиться «взрослыми», ушли в штольни и пещеры Молодецких гор, приняв обет отшельников. С Гулкарями и Шелехметью Ворожеи установили добрососедские отношения. После взрыва Пангейского моста правый берег Волги стал неуязвим для кочевых орд с юга-востока. Все сухопутное сообщение с внешним миром полуостров вел и ведет через крепость Переволоки – приграничное сооружение, вытянутое через узкий перешеек в 2 версты (по обеим сторонам течет Волга). Царство Ворожеев прославилось дивными фруктами, талантливыми мастерами кузнечного дела и… кораблестроителями (то-то Остродж подпрыгнул, когда посол Гулкарей поведал ему о подвигах моряков Ворожеев на дальних берегах!).