А Каридур тем временем без дела не сидел. Мальчишек строил, учил колдовству и злобностям всяким. Ан, не все мальчики оказались противными и жадными. Был среди них Афанасий, худенький, рыженький да небойкий. Подсмотрел на полянке колдун, как мальчишки в него камнями кидались, но он не убежал, а кинулся с тремя биться. Да куда там, победа не ему досталась. Упрямству и бесстрашию подивился колдун. Думал, раз мальчишку часто обижали, то он должен злобным вырасти и стремиться к мести. Оказалось, совсем не так. Не хотел Афанасий выполнять задания в первый день. А потом смекнул, что научиться чему-то новому всегда для дела полезно, затаился и даже лучше всех выполнять колдовские штучки начал. Смекалистый оказался парнишка.

А еще по вечерам, когда спать ложились, он потихоньку рассказывал пленникам-землякам сказки старые, какие ему бабушка на сон грядущий ведала. Там всегда добро побеждало. Старался единомышленников приобрести, чтоб убежать из дворца. Не все слушали его сказки, только два дружка появилось у Афанасия. Шептались они потихоньку да всё думали, как бы домой вырваться. Колдун ведь тоже не дремал, поил ребятишек замри-травой, чтоб забыли дом свой родимый, а полюбили тьму вечную. Афанасий с двумя дружочками тот чай не пили, выплескивали украдкой и другим советовали. Но Гридя со своим приятелем и тут не слушались.

Долго мчался богатырь Микула Селянинович по горам и холмам без отдыха. Только через три дня к вечеру принесла его кобылка к замку колдуна. Решил он ночи дождаться да в обстановке разобраться. Обошел замок со всех сторон, нету ходу внутрь. Но не богатырское это дело хорониться. Рано поутру сел на кобылку свою верную, надел кольчугу крепкую, взял в руки меч булатный и кричит, колдуна на честный бой вызывает.

А зачем Каридуру честный бой, не привык он жизнь свою за просто так под опасность подставлять. Дай, думает, я его сейчас превращу в цыпленка, да сам его и съем. Начал колдовать, шипеть, а ничего не получается. Не действуют его чары на богатыря русского.

Снова кричит Микула Селянинович, снова на бой зовет. Разозлился колдун, да что же это такое, будет на меня какой-то мужик покрикивать. Сейчас вот как выйду, так он от одного моего вида со страху умрет. Я себе десять рук сделаю, и в каждой по мечу будет. А мальчишек все равно не отдам ему. Запру в самом глубоком подвале, ни докричаться оттуда, ни дозваться.

Как сказал, так и сделал. И как выкрикнул богатырь в третий раз колдуна, вышел Каридур на свет ясный о десяти мечах в десяти руках. Но не дрогнул наш богатырь. Понеслась кобылка навстречу лихоману. Махнул мечом булатным Микула Селянинович – четыре руки вражеских как не бывало. Разъярился Каридур, змеем летучим стал, изо рта огнем разит, того и гляди спалит богатыря. Долго бились они, не на жизнь бились, а на смерть. И кобылка богатырская спотыкаться начала, и колдун уж сипит еле-еле. Тут поднатужился Микула Селянинович, изловчился, да и отрубил голову злодею. Сам сел на землю родную отдышаться. И кобылка рядом всхрапывает от усталости.

Как отдохнули, пошли ребятишек разыскивать. Не видать их нигде, не слыхать. Все закоулочки во дворце обошли, нет даже следа детского. Уж и звал их по именам богатырь, да только не отзывается никто.

– Ну что ж, будем дворец разбирать, все равно здесь они где-то, – сказал Микула Селянинович. Оперся руками о стену высокую и откинул ее далеко в сторону, потом другую. Не прошло и часа, как стояли они во поле чистом – все, что от дворца осталося. Припечалился богатырь, а кобылка его не уходит никуда, стоит на одном месте как вкопанная, будто чует что-то. Понял Микула Селянинович, что надо тут искать. Соорудил лопату надежную и давай полоса за полосой землю под замком копать. Показался вскоре люк с кольцом на крышке. Приложил ухо богатырь: что там внутри, нет ли какой новой нечисти? А там стук да крик стоит. Это мальчишки стараются на свет божий выбраться. Обрадовался Микула Селянинович, открыл люк, да и вытащил всех. То-то радости было.