Вагон плавно покачивало, поезд набирал скорость. Слезящимися глазами Артур посмотрел на наручные часы, стрелки которых показывали около семи. Жмурясь, он все-таки немного привстал, облокотившись о подушку, и отдернул занавеску. Небо лениво начинало просыпаться и приобретать свой естественный оттенок. Сплошная полоса лугов тянулась вдоль железнодорожных путей до самого горизонта, на котором не было ни единой надежды увидеть дорогу, людей или хотя бы дома. Насыщенные зеленые поля, казавшиеся единым нескончаемым полотном, все же редко сменялись темно-зеленой полосой лесов.

Юноша смотрел сонными глазами на пейзаж и любовался им, постепенно привыкая к утреннему свету. Он пытался увидеть за окном хотя бы намек на следы какого-нибудь маленького поселения или хотя бы узреть какую-либо постройку. Артуру казалось, что он проезжает леса, где давно не ступала нога человека, и все-таки один ветхий, едва заметный дом мелькнул среди зарослей густого леса, и парень непроизвольно оглядел купе. Место напротив одиноко пустовало: старика и его вещей уже не наблюдалось. Из ночного разговора молодой человек вспомнил, как старец говорил ему, что он живет в Орловской области. По времени выходило, что Орел поезд недавно проехал.

Сон незаметно улетучился, и юноша решил попытаться подремать, но блеснувший лучом солнца предмет, лежавший на столе, приковал его внимание. Он взял в руки странное приспособление и стал со всех сторон его осматривать. Механизм представлял собой подобие циферблата, но без каких-либо чисел. Даже скорее походил на кухонный таймер с выпирающей в центре рукояткой. Странная вещица округлой формы размером с наручные часы напоминала поделку из антикварной лавки. Металлический корпус был полностью безжалостно исцарапан, а нарисованные равномерные деления по всей окружности прибора были частично необратимо затерты.

Вертя загадочный предмет в руках и тщательно разглядывая его, Артур догадался, что его забыл ночной собеседник по купе. Изделие походило на своеобразный амулет, несущий в себе нераскрытую тайну.

Юноша прислонил вещицу к уху и, затаив дыхание, принялся с надеждой вслушиваться. Сонная тишина мгновенно рассеяла его убеждение услышать тиканье, странная вещь, увы, не издавала ни единого звука. Молодой человек не оставлял попытки разгадать секрет загадочного изделия и попытался покрутить центральную часть механизма. Он аккуратно поместил предмет в середину ладони, а другой рукой стал бережно сдвигать рукоятку. По часовой стрелке ничего не вышло: что-то блокировало механизм, не желая поддаваться сдвигу. Тогда Артур попробовал в обратную сторону. Против часовой стрелки устройство с трудом, но поддалось. Молодой человек сдвинул на одно деление центральный черенок, но никаких видимых изменений в странном приспособлении не произошло.

Исследовав предмет, парень потерял к нему интерес. Внезапно возвратившийся сон снова заставил его лечь спать. Положив изделие обратно на стол, Артур взбил подушку и улегся досыпать оставшиеся часы до приезда.

Когда он погрузился в сон, перед его глазами мгновенно предстало красочное полотно. Молодой человек увидел необычайно живые луга, вырисовывавшиеся в утренней дымке, которые уходили далеко вниз к долине реки, но затем поднимались вновь. Яркая, насыщенная жизнью трава разбавлялась белыми и синими пятнами полевых цветов. Красочную природную картинку дополнял подожженный солнцем желто-красный закат, словно нарисованный кистью художника. Артуру снились покатые высокие холмы, с вершин которых можно едва ли не дотянуться до звезд, висящих так низко над головой. Снилась маленькая деревушка, дома которой сбегали по склонам к извивающейся словно змея речке, а над ней висели многочисленные облака, похожие на пятна жирафа. Одно облако начало стремительно снижаться и через мгновение погрузило весь пейзаж в свою белую пелену.