Не убоялся старухи Иван:

– Здравствуй, баба Яга. Разве ж так гостей встречают? Ты вначале баньку истопи, гостей напои-накорми, а потом уж и спрашивай!

Удивилась Яга смелости молодца, однако баньку истопила, гостей накормила-напоила, а потом и спрашивает:

– Пошто, Иван, в мои владения забрел?

Рассказал молодец о болезни батюшки да об одолень-траве, что в саду у Василисы Премудрой растет. Попросил помощи.

Задумалась Яга крепко, а потом и молвит:

– Лишь с разрешения Василисы получить одолень-траву можно, иначе пропадут ее свойства волшебные.

Думала-думала Яга и придумала:

– Передай племяннице моей подарок от меня. Потом и про траву спрашивай. Будет Василиса смелость твою испытывать, задание даст трудное. Как получишь задание, сразу ко мне скачи. Помогу тебе с заданием справиться.

Поблагодарил Иван бабу Ягу, вскочил на коня златогривого и поскакал в края заморские, во владения Василисы Премудрой.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прискакал Иван к терему Василисы. Смотрит, на крыльце девица красоты дивной стоит, глаз не отвести! Затрепыхалось сердце молодца, и влюбился он в Василису без памяти.

– Здравствуй, красна девица! Здравствуй, Василиса! Зовут меня Иваном, издалека к тебе еду. По пути у тетушки твоей побывал, гостинец она тебе передает!

Передал молодец подарок от бабы Яги, а Василиса и спрашивает:

– Что же тебе понадобилось, Иван, коли на другой конец света прискакал?

Рассказал молодец о болезни батюшки и попросил у девицы одолень-траву.

– Дам я тебе траву для батюшки, коли наполнишь фляжку живой водой!

Взял Иван фляжку и вновь поскакал к бабе Яге.

– Трудное задание дала тебе Василиса. Скакать тебе в тридевятое царство. Меж двух толкучих гор река течет. Лишь на минуту разверзаются горы и можно увидеть реку с живой водой. Да стерегут ее вороны с железными клювами. Только меч-кладенец может с ними сразиться.

– А где же искать меч-кладенец? – взволновался Иван.

– Лететь к морю-океану, к камням-валунам надобно. Под самым большим камнем и лежит славный меч. Да знай, Иван, лишь тому меч-кладенец в руки дается, кто в своем сердце зла не держит.

Поблагодарил Иван бабу Ягу, вскочил на коня ретивого, и взмыли они ввысь, полетели к морю-океану камень-валун искать.

Приземлились возле моря. Много огромных камней на берегу. Ходит-ходит Иван по берегу, смотрит – валун вдалеке огромный светится. Подошел молодец к камню, приподнял его одной рукой, а под камнем меч-кладенец лежит. Как взял Иван меч в руки, так засиял меч-кладенец словно солнце яркое. Не страшны теперь Ивану вороны с клювами железными! Добудет Иван живую воду!

Пришпорил Иван коня златогривого и полетели они к горам толкучим, что реку с живой водой скрывают. Подлетели к горам. В одной руке у Ивана фляжка, а в другой молодец меч-кладенец держит. Хотят вороны страшные Ивана с конем до смерти заклевать, да не получается.

Ловко Иван с мечом-кладенцом управляется, опасности от себя да коня своего легко отводит. Улучшил Иван минутку, когда горы разошлись, и крикнул во все горло:

– Летим к горе!

Взвился конь, подлетел к источнику, и зачерпнул Иван полную фляжку живой воды. Только руки убрал от реки, как сомкнулись горы, и скрылась река за горами толкучими. А Иван на коне к Василисе полетел.

Преподнес Иван Василисе воду живую, а сам глаз отвести от нее не может:

– Люба ты мне, Василиса. С первого взгляда полюбил тебя, краса-девица. Коль и я тебе по сердцу пришелся, не томи – скажи. Буду у батюшки благословения просить да к тебе свататься!

Зарделась Василиса – и ей Иван глянулся.

– Люб ты мне, Ваня, засылай сватов!