Пошел Иван тростник убирать. Три дня и три ночи косил. Справился с задачей.

Кивнул Леший одобрительно – хорошего молодца вырастили царь с царицей – работы не чурается, к другим с уважением относится.

– Спасибо тебе, Иван-царевич, уважил меня. Помогу тебе. Вот тебе дудочка, да непростая – волшебная. Как войдешь в сад колдуньи, увидишь клети золотые. Сидят в них птицы райские – заколдованные красавицы. Как начнешь играть на дудочке, спадут замки с клетей, выпорхнут птицы на свободу и обратно в девиц-красавиц превратятся. Только сначала шкатулку со злом у колдуньи добыть надобно. При себе всегда она шкатулку держит. А как спать ложится, так под подушку ее кладет. Только спит колдунья чутко, не подойдешь к ней. Нужны будут гусли-самогуды, а идти за ними к Даниле-мастеру.

Поблагодарил Иван-царевич Лешего, подкинул перышко и поскакал к Даниле-мастеру в края далекие.

Долго добирался Иван до Данилы-мастера, аж семь дней! Наконец, прибыл на место. Большая деревня, да странная какая-то – одни старики и старухи попадаются. Ни девиц, ни молодцев, ни детей не видно.

– Здравствуйте, люди добрые! Подсобите-подскажите, где найти Данилу-мастера?

– Видишь, на отшибе домик стоит? Туда тебе надобно.

Поблагодарил Иван жителей и к избушке на отшибе отправился.

Сидит возле избы старик. Слез Иван-царевич с коня, поклонился мастеру:

– Здравствуй, Данила-мастер!

– Здравствуй, добрый молодец. Как звать тебя? Куда путь держишь?

– Звать меня Иваном-царевичем. Еду сестру Василису выручать, со злой колдуньей сражаться, да без гуслей-самогудов никак не справиться. Твоей помощи прошу, Данила-мастер!

Встрепенулся мастер, молвит в ответ:

– Помогу тебе, Иван-царевич, дам гусли-самогуды. Да и ты окажи нам помощь. В далекие времена рождались в нашей деревне дети красивые от любви большой. Прознала про это колдунья заморская и увела всех детей за собой, а куда – неведомо. Вот и доживаем свое век одни-одинешеньки, без детей, без внуков, без правнуков.

– Благослови меня, Данила-мастер, на дела добрые. Верну вам детей ваших.

Благословил мастер молодца и дал ему гусли-самогуды. Поклонился Иван-царевич мастеру, подкинул перышко, вскочил на коня и поскакал в заморское царство.

Прискакал молодец в заморское государство, спрятал коня, надел шапку-невидимку, взял с собой дудочку да гусли-самогуды, и во дворец колдуньи направился. Ступает Иван тихо-тихо. Кругом стража – как бы чего не задеть!

Долго плутал по дворцу Иван-царевич. Вспотел весь, снял шапку-невидимку. Наконец дошел до самой дальней комнаты. Смотрит – на широкой кровати колдунья спит, а под подушкой у нее ларец резной спрятан. Подошел Иван к кровати да хотел ларец незаметно вытащить. Да не тут-то было! Только дотронулся Иван до шкатулки, как раздался звон по всему дворцу. Вскочила колдунья, увидала Ивана, хочет схватить его. Да ловок Иван. Достал быстро гусли-самогуды и слова заветные сказал:

– Играйте, гусли чудные! Да так, чтобы все в пляс пустились до упаду!

Заиграли гусли «Камаринскую», и пошла колдунья со стражей плясать – кренделя выделывать. А Иван – царевич к шкатулке бросился.

Схватил шкатулку, да не удержал. Упала шкатулка и открылась, а из нее фигурка рогатая вывалилась да как бросится бежать!

– Э, нет! Не уйдешь!

Догнал Иван фигурку, разжег огонь и бросил туда рогатую. Как сгорела фигурка, так раздался небесный гром, засверкали молнии, и в тот же миг исчез дворец с лица земли, а вместе с ним и колдунья со стражей!

Засияло вокруг солнце яркое, расцвели вокруг цветы диковинные. Зашел Иван в сад. Висят на деревьях клети золотые, а в них птицы райские заперты.