За время, которое друзья провели за столом, на улице успели сгуститься сумерки. На веранде зажгли фонарь. Розы, растущие прямо под окном, издавали тонкий чудесный аромат. Леонид Яковлевич и господин Наггитс уселись поговорить на лавочке под раскидистой яблонькой. Петя и Ксюша, прихватив с собой Родиона, решили прогуляться до соседской дачи, которую, по словам Наггитса, сняли для проживания госпожи Розалинды и их друзей.

Небольшой двухэтажный домик, украшенный резным балкончиком и смешным флюгером на крыше, изображающим орущего кота, опустел совсем недавно. Его жильцы никуда не собирались уезжать, но неожиданно хозяина дачи отправили в длительную командировку за границу. Семью он взял с собой. Крошечный садик за время их отсутствия ещё не успел зарасти травой, выглядел мило и уютно, аккуратно засаженные грядки зеленели, фрукты зрели, овощи наливались. По просьбе вынужденно отлучившихся владельцев профессор с внуками присматривали за огородом, занимались поливкой, прогоняли соседского поросёнка, иногда прорывающегося на участок одному ему известными путями, ухаживали за розами, в изобилии цветущими на пустующей теперь территории.

Ребята подошли к калитке, попытались её открыть, но дверь оказалась запертой на замок. Петя собрался перелезть через ограду, но Ксюша его остановила.

– Не надо, дождёмся завтра. Давай лучше вернёмся домой, может, господин Наггитс ещё что-нибудь интересное расскажет.

Леонид Яковлевич и маленький эльф по-прежнему сидели на лавочке и тихонько беседовали. Вокруг горящей неподалеку лампочки вились ночные мотыльки и мухи. Один бесцеремонный комар долго и противно пищал над их головами. Леонид Яковлевич уже устал отгонять его сложенной вдвое газетой, как вдруг господин Наггитс неожиданно ловко и высоко подпрыгнул и ртом сцапал надоедливое насекомое. Подошедшие Ксюша с Петей оторопели от такого поступка. Эльф опомнился, замахал руками, начал плеваться:

– Тьфу ты! Ну до чего быстро приобретаешь эти дурные привычки! Всё-таки больше чем на час лучше ни в кого не превращаться!

Расстроенный и смущённый, он засобирался и пошёл спать, попросив на ночь чая с малиной, чтобы не заболеть после длительного сидения в болоте.

На следующее утро Ксюша и Петя вскочили с кроватей ни свет ни заря и, даже не завтракая, помчались на соседнюю дачу посмотреть, что там происходит.

– Хоть господин Наггитс, сидя вчера в болоте, и разведал обстановку в посёлке, но я считаю, что перед соседями всё-таки лучше сделать вид, будто вы не знакомы с Ларри, Робертой, их бабушкой и госпожой Кобалье, – сказал им дед. – Мало ли что! Осторожность никогда не повредит.

– Хорошо, – ответили дети, – тогда мы пойдём, притворимся, что впервые их видим, и заново представимся.

Приблизившись к калитке, ребята заметили, что на соседском участке уже вовсю кипит жизнь. Из припарковавшегося в проулке микроавтобуса грузчики носили в дом корзины, наполненные домашним скарбом, тюки, кастрюли. На крыльце стояла крупная женщина и громовым голосом руководила их работой.

– Доброе утро! – стараясь перекричать хозяйку, поздоровались Ксюша и Петя. – А мы ваши соседи! Ксюша и Петя Петровы! Зашли познакомиться!

– Здравствуйте-здравствуйте! – Дама на крыльце широко улыбнулась и приветливо помахала ребятам рукой. – Очень приятно! Меня зовут Ванесса Кобалье. Проходите в дом, пожалуйста.

Брат с сестрой не заставили повторять приглашение дважды, быстро прошмыгнули на территорию дачи и поднялись на крыльцо.

За большим круглым столом на веранде растерянно сидела Розалинда Петтерсон, бабушка их друзей, и зачем-то пересчитывала тарелки, стоящие перед ней стопкой. Увидев гостей, старушка очень обрадовалась и бросилась их обнимать.