Змей Горыныч шарахается от него и опрометью прямо в мешке «упрыгивает» за кулисы. Как только он скрывается, из колодца высовывается Русалка.

РУСАЛКА. Эй, Горыныч, я тебя не боюсь! (Снова ныряет в колодец, но через секунду её голова появляется вновь) Нет его? Не прибежал? (Вновь вдогонку Змею Горынычу) Не боюсь! Ну, Илья Муромец, проси у меня за свою смекалку, что хочешь, ничего не пожалею. Только если ты попросишь у меня царевну подводную, тут, извини, помочь не могу.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Да, не нужна мне царевна ваша!

РУСАЛКА. Как не нужна? Подводная царевна не нужна? Зря отказываешься. Она у нас молчаливая такая… В аквариум ее посадил, да любуйся. Никаких хлопот. Ну, не нужна, так не нужна. А чего ж тебе тогда нужно-то?

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Совет.

РУСАЛКА. И только-то? Этого добра у меня сколько хочешь.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Не подскажете ли, любезная Русалка, где сестрица ваша живет, Баба Яга?

Вдруг прямо на голову Илье Муромцу падает мишура с привязанной снежинкой.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Что это? Да, это ж талисман, мной потерянный. А снежинка?.. Видно, знак это от Снегурочки нашей горемычной, о том, что ждет не дождется она помощи. Вы уж извините, тетенька, мне спешить надо. Побегу по следу Змея Горыныча, прямо к кощееву замку и приду.

РУСАЛКА. А толку-то? Кощей-то бессмертный.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Ах, я балда. Сначала ж Бабу Ягу найти нужно. Где ж её искать-то, скажи мне, Русалка Колодезная?

РУСАЛКА. Давненько не видела я сестрицу свою. Уж не извел ли её Кощей за знания её тайные? Ладно, пойдем, укажу тебе один светлый ручеёк, может, он и выведет тебя, куда надобно…

Илья Муромец и Русалка уходят. Затемнение.

Картина пятая

Темница в замке Кощея. В ней – Кощей и Снегурочка.

КОЩЕЙ. Что, красавица снежная, все в окошко смотришь? Спасителя своего дожидаешься? Не жди, не дождешься. Погубил его Змей-то Горыныч.

СНЕГУРОЧКА. Совсем ты, Кощей, от страха голову потерял, если такое подумать можешь. Чтобы дурень Змей победил Илью Муромца?

КОЩЕЙ. Кто сказал «победил»? Победить не победит, а погубить погубит.

Слышен свист и топот. В мешке впрыгивает Змей Горыныч.

КОЩЕЙ. Ну, что?

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. За наградой пришел.

КОЩЕЙ. Погубил богатыря?

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. (Глупо улыбаясь) Не-а.

КОЩЕЙ. (В гневе) Так за что же тебе награда?

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. За то, что я евонное наитруднейшее задание с первого раза выполнил, чести нашей не посрамил. Вот (показывает шишки на всех тех головах), до сих пор все три башки трещат.

КОЩЕЙ. Какое ещё задание?

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Самого себя в мешок засунуть да в погоню броситься. Вот так вот (пытается бежать и снова падает, ударяясь всеми тремя головами об пол). Вот как я теперь могу. Илья Муромец сказал, что за это награда мне от тебя, Кощей, должна быть.

КОЩЕЙ. Да, дурака никаким лекарством не вылечишь.

СНЕГУРОЧКА. (Смеясь) То-то, Кощейка, богатырями ворочать надо силу в голове иметь.

КОЩЕЙ. А это, Снегурушка, не сила моя, это шут мой. Силы-то моей Илья твой ещё и не пробовал.

Снегурочка отворачивается и уходит.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Значит, никакой награды не будет?

КОЩЕЙ. Наградил бы я тебя, да на тебе итак живого места нет. Где Илюшка-богатырь? Где ты его оставил?

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. У Русалки Колодезной. Но он, кажись, к сестре её, бабе Яге собирался.

КОЩЕЙ. Вот и в добрый путь. Только жива ли старая? Я с ней веселую шутку сыграл: проигрался я ей как-то в кости. Вчистую проигрался, даже меч свой заветный, на острие которого моя смерть, и тот проиграл. И какой я ей за него потом выкуп ни сулил, как отыграться ни просил, уперлась старая и меч мой мне вернуть отказалась. Спрятала так, что и по Волшебной книге не прочесть. Смотрю в книгу, а вижу…