Подобно рою, бесчисленное количество безыменных существ сидели на ветвях деревьев. Они были огромны и ростом не менее четырёх метров. Их тела были подобны волчьим, и черны как вечная ночь Леса. У каждого существа было по две ноги, а вместо рук, слева и справа, по три липких, чёрных, огромных крыла, покрытых шипящим ядом. Эти крылья были также полны странных ран, словно нечто ещё более страшное нанесло их давным-давно.

У каждого существа было четыре длинные головы, и сотни чёрных глаз. Огромные отравленные чёрные клыки торчали отовсюду, и бесцветный яд капал вниз с них, превращаясь в фиолетово-зелёную, искрящуюся жидкость, достигая земли.

Валириан видел их, бессчётное множество, шипящих, как змеи на ветвях деревьев, он видел их чёрные глаза, полные злобы, и свет мага не был способен рассеять тьму, клубящуюся около них. Казалось, это были существа, принадлежащие той самой Древней Жизни, что существовала задолго до всех рас Аламирии, и Лес этот всё ещё хранил их.

Вдруг послышался резкий свист. Валириан оглянулся назад, и увидел, как Альфер стрелял из лука, а его холодные серебряные стрелы попадали в существ. Несколько пало с грохотом вниз, и стрелы эльфа торчали в их отвратительных телах.

– Встаньте рядом со мной! – воскликнул маг, и Валириан, вместе с Альфером и Роуфи встал рядом с магом, спинами друг к другу. В эти же мгновения существа спрыгнули вниз, и окружили их. В мгновение они оказались в кольце врагов, и не было никакого выхода. Существа возвысились над ними, как древние создания давно забытых времён, и резко устремились на них, как хищники на добычу.

Валириан уклонился, когда первый из них достиг его, готовясь схватить своими липкими крыльями, и в эти же мгновения Роуфи взмахнул секирой, и отрубил их и ноги существу. Оно пало на землю, оглушительно шипя, и земля задрожала, а его черная, дымящаяся кровь выплеснулась наружу, оскверняя воздух. Валириан вскинул свой меч, и убил другого, проткнув его насквозь, и меч оросился кровью, сталь почернела. Он резко вытащил его, и отрубил головы другому; они покатились по земле.

В эти же мгновения эльф стрелял из лука, и его стрелы свистели в воздухе, вонзаясь в шеи, глотки, головы, тела существ, и они падали на землю навсегда.

Слыша резкие свисты стрел, Валириан умело взмахивал своим мечом, вспоминая все свои навыки, которые он только знал. Он уклонялся, срубал головы существам, вонзал меч в их тела, отрубал мерзкие липкие крылья, и кровь выплёскивалась наружу, его одежда, его меч были полны её. Он чувствовал горячие капли её на своём лице, и отвратный запах гнили ударял ему в ноздри. Этот запах осквернял воздух Древних Времён, и, казалось, достаточен был лишь вдох, чтобы отравиться и пасть намертво.

Рядом с Валирианом бился гном, убивая существ секирой, полностью покрытой чёрной кровью, и бессчётные тела скапливались вокруг них, падая на землю. А могущественней их троих был Флориан. Он вскидывал свой посох и сжигал существ ярчайшим синим пламенем, он отбрасывал их назад, тех, что прыгали на него сверху. Он ударял посохом землю, и могущественная волна чистейшего серебряного света, изливаясь волнами с посоха, ослепляла их, и они шипели так, как никогда прежде. Он взмахивал посохом, и посох начинал пылать сжигающим лазурно-изумрудным пламенем, таким горячим, что даже кора деревьев стала дымиться, чернеть, готовясь вспыхнуть, таким ярким, что даже вечный мрак у ветвей деревьев уступал, рассеивался, являя бесконечное число древних и неизвестных существ, напавших на путников по неизвестной причине.

– Возвращайтесь во мрак! – восклицал маг. – Исчезните!