На блок Тоцкого-Зиновьева организуются «наезды» от рядовых членов партии, которые срывали собрания, на которых выступала оппозиция.

В июле Троцкий выдвигает «тезис Клемансо», названный в честь Жоржа Клемансо, пришедшего к власти на волне французской революции, который за жесткость характера и непримиримость к политическим противникам получил прозвище Тигр. «Тезис Клемансо» стал поводом для чистки оппозиции в партии.

Тезис Троцкий сформулировал в 1927 году, когда обратился к сторонникам Сталина, назвав их группой бездарных бюрократов. Он предположил, что в случае войны они будут совершенно бессильны организовать оборону страны, а когда враг будет в 100 километрах от Москвы, оппозиция свергнет правительство и расстреляет эту группу бездарных бюрократов. Этим его намерения пошли дальше, чем деятельность захватившего власть Клемансо. «Вы тоже хотели бы расстрелять нас, но вы не смеете. А мы посмеем, так как это будет совершенно необходимым условием победы».

Не удивительно, что, готовясь к большой войне, Сталин уничтожил оппозицию. Возможно, что Сталин был прав, хотя и жесток безмерно. Еще не хватало, чтобы в 1941 году состоялся правительственный переворот на радость Гитлеру! Но, возможно, Троцкий сделал свое заявление в полемическом задоре, вовсе не собираясь прибегать к расстрелам. Этого мы уже никогда не узнаем.

Сталин на Пленуме от 1 августа 1927 года охарактеризовал «тезис Клемансо» как стремление «захватить власть повстанческим путем в случае войны». Пленум объявляет Зиновьеву и Троцкому по строгому выговору. К ноябрю 1927 года из партии было исключено около 600 оппозиционеров. Троцкистско-зиновьевский блок организует подпольную типографию для печати нелегальной литературы. Сталинские сторонники срывают любую попытку проведения массовых выступлений оппозиции.

За организацию подпольной типографии и попытку организации нелегальной манифестации в октябре 1927 года, в ноябре Троцкого и Зиновьева исключают из партии, а Троцкого еще и из общества старых большевиков.

В январе 1928 года Троцкий был силой выдворен в Алма-Ату, а его немногочисленные сторонники высланы в разные концы страны. В ссылке Троцкий работал над своими мемуарами, переписывался со своими сторонниками, вырабатывал новый курс большевиков-ленинцев. Сталин передал ему ультиматум о прекращении контрреволюционной деятельности, но Троцкий его отверг. В результате Политбюро 7 января 1929 года вынесло решение выслать за антисоветскую деятельность Троцкого из СССР.

Но и за границей Троцкий продолжал оппозиционерскую деятельность. Сначала в Берлине, а потом и в Париже он организовал издание «Бюллетеня оппозиции», в котором печатались статьи о положении в партии большевиков, о причинах поражения левой оппозиции, об оценке происходящих в СССР событий. В 1930 году в США и Великобритании вышли мемуары Троцкого «Моя жизнь». Позже они публиковались в Чехословакии, Франции, Испании, Китае, африканских странах, Германии и Латинской Америке. В прессе разных стран печатались статьи Троцкого с оценкой деятельности Сталина и общественно-политической обстановки в СССР. В ответ на развернутую в стране компанию против троцкизма Троцкий написал фундаментальный исторический двухтомник «История русской революции». В 1932 году Троцкого лишили советского гражданства.

В это время внимание Троцкого привлекло положение в Германии, где набирала силу Национал-социалистическая партия, возглавляемая Адольфом Гитлером. Троцкий считал, что ее власть чревата новой мировой войной. От того, как пойдет развитие германского кризиса, будет на много лет зависеть судьба Европы и всего мира. Он призывал к союзу с социал-демократически мыслящими рабочими, отдельными людьми к борьбе с национал-социалистами, к созданию нового, альтернативного коммунистического движения.