В конце декабря 1923 года Троцкий выступает с первой статьей из серии «Новый курс», в которой резко выступает против бюрократизации партии. Он находит поддержку среди учащейся молодежи.

Именно с этим связаны колебания моей бабушки в правильности линии партии в отношении бюрократизации и отрицания свободы фракционной деятельности. Бабушка Роза просто колебалась, но всегда голосовала за линию ЦК, а дедушка однажды на каком-то собрании проголосовал за резолюцию Троцкого. Бабушка училась в то время в МГУ, а дедушка – в Коммунистическом университете им. Свердлова.

«Тройка» постепенно оттесняет Троцкого от командования армией, заменяя командующих округами на своих сторонников. XIII партконференция от 16 января 1924 году обвиняет Троцкого в организации фракционной деятельности, а «троцкизм» определяет как «мелкобуржуазный уклон». Эта же конференция выносит запрет на прием в партию «лиц непролетарского происхождения», объявив массовый набор рабочих «от станка». Партия превращается из элитарной в массовую.

21 января скончался Ленин. Троцкий постепенно утрачивает контроль над армией, в которой на основные посты назначаются сторонники Сталина. На первом после смерти Ленина XIII съезде РКП (б), Рыков, выбранный на пост Председателя Совнаркома как фигура нейтральная и управляемая, выступает с обвинениями против Троцкого, приравняв нападки на аппарат к нападкам на саму партию, и резко критикует призыв Троцкого равняться на молодежь.

На съезде с политическим докладом выступил Зиновьев, что раньше делал только Ленин. Этим выступлением он обозначил свою претензию на лидерство и резко осудил «троцкизм», потребовав от Троцкого признать свои ошибки. Троцкий повел себя, как настоящий еврей из анекдотов: признал правоту большинства ЦК, но от ошибок не отказался. Сталин, опасаясь амбиций Зиновьева, занимает выжидательную позицию и лавирует между Троцким и Зиновьевым, даже запретив арест Троцкого как предположительного организатора военного переворота и выступая против его исключения из партии.

Внутри «тройки» усиливается борьба за власть. Сталин обрушивается с критикой на Зиновьева. Троцкий ведет себя пассивно, но, почувствовав раскол в партии, он начинает наступление, опубликовав статью «Уроки Октября», в которой напоминает, что Зиновьев и Каменев были против Октябрьского выступления, а Сталин вообще в революции не участвовал. Дальше началась война компроматов, в которой со стороны Сталина Троцкому припомнились все его разногласия с Лениным, а его роль в Октябрьской революции и Гражданской войне сильно приуменьшалась. «Тройка» снова объединилась в борьбе против общего врага. На Пленуме ЦК в январе 1925 года Каменев и Зиновьев требуют исключения Троцкого из партии, но Сталин предлагает оставить его в партии и в ЦК, сняв его с должности наркома военных и морских дел и с должности председателя Реввоенсовета. Во главе армии ставится Фрунзе, а ему в заместители назначается Ворошилов. Троцкого отправляют на хозяйственную работу, назначив его на ряд второстепенных должностей.

Расправившись с общим врагом, «тройка» распадается на оппозицию в лице Зиновьева и Каменева, которые расходятся с доктриной Сталина о возможности «построения социализма в отдельно взятой стране». Изначально и Ленин, и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев были сторонниками мировой революции. Сталин, решив стать идеологом социализма, пересмотрел свои взгляды и выступил против теории Троцкого о распространении революции на запад или против теории «перманентной революции», которая была в русле учения Энгельса.