После смерти Гунтрамна (593 год) Хильдеберт, унаследовав Бургундию, напал на владения юного Хлотаря, надеясь легко их захватить. Но Фредегонда компенсировала численное превосходство врага смелостью и быстротой действий. Она атаковала Хильдеберта при Труси (593 год), захватила укрепления врага и заставила его отступить. Воспользовавшись этой быстрой победой, она последовательно вернула Париж и города на Сене, попавшие под власть австразийцев; затем, встретив армию Брунгильды, она полностью разгромила ее.

Обеспокоенный движениями варваров на границах, Хильдеберт отказался от мести за эти поражения. Он более успешно сражался против варнов, германского племени, которое попыталось сбросить франкское господство и было уничтожено в 595 году. В следующем году яд положил конец жизни Хильдеберта II, который оставил Австразию Теодеберту, а Бургундию – Теодорику (Тьерри), своим двум сыновьям. Пока Брунгильда всеми способами пыталась удержать власть от имени своего внука Теодеберта, Фредегонда умерла в Париже в 597 году и была похоронена в церкви Сен-Жермен-де-Пре рядом с королем Хильпериком.

Два года спустя Теодеберт изгнал Брунгильду из Австразии. Пожилая королева нашла убежище в Бургундии у своего другого внука. В этом новом дворе она запятнала свои седины развратом, неизвестным в ее юности; она сделала майордомом своего любовника, римлянина Протадия; она изощрялась в подборе наложниц для молодого короля Тьерри, чтобы сохранить свое влияние на него (599 год). По ее совету возобновились военные действия против Нейстрии. Теодорик и Теодеберт атаковали сына Фредегонды, чья армия была разгромлена в битве при Дормеле (600 год). Хлотарь, вынужденный бежать через густой лес Авелон (Фонтенбло), лишился большей части своего королевства.

Примерно в это время германское вторжение, распространившееся почти на всю Великобританию, основало последнее из семи королевств, известных как Гептархия. Борьба с западными бриттами, защищаемыми часто неприступными горами, была жестокой и долгое время неопределенной. Под руководством Артура, принца силуров из Каэрлеона, героя валлийских легенд, предводителя рыцарей Круглого Стола, кимры сопротивлялись саксонским ордам. Согласно традиции, Артур одержал над ними победу в двенадцати битвах, самой знаменитой из которых была битва при Бадон-Хилле, которая на время сохранила независимость части Британии и приостановила на тридцать лет вражду между пришельцами и островитянами. Остановленные на западе, захватчики создали на севере Кента, под предводительством Эркенвина, независимое государство, получившее название Эссекс (526 год), столицей которого стал Лондон (Лон-дин, город кораблей).

Основание четырех королевств, занятых саксами и ютами, казалось, остановило завоевание, когда северная Британия была внезапно атакована англами в 547 году. Под предводительством Идды и его двенадцати сыновей, это германское племя, вышедшее с Кимрийского перешейка, высадилось во Фламборо, заключило союз с пиктами и захватило всю территорию между Хамбером и Фортом. Идда, прозванный Огненным Брандом, погиб в бою с кембрийцами (559). Его сыновья отомстили за его смерть, одержав блестящую победу, которая обеспечила окончательное утверждение англо-саксонского вторжения. В 590 году Этельфрит объединил все провинции, завоеванные его предком, в королевство Нортумбрия. Уже в 571 году Оффа, правивший на восточном побережье большой колонией англов, принял титул короля Восточной Англии, сделав Норидж своей столицей. Наконец, Крида, на территории между Восточной Англией и землями кембрийцев, основал значительное государство, которое из-за своего пограничного положения получило название Мерсия или Марка.