Тем временем царь Василий Шуйский предпринимал дипломатические усилия для привлечения иностранной помощи к борьбе с самозванцем, а главное – для спасения своей власти от широко разлившегося по всей стране народного движения. В 1609 г. был заключен Выборгский договор со Швецией, по которому Россия в обмен на присылку шведских военных формирований отказывалась от претензий на Прибалтику и уступала Корелу. Однако, не оказав ощутимой помощи, шведы вскоре сами попытались отторгнуть Новгородскую землю и некоторые другие северные территории.

Речь Посполитая, находившаяся в состоянии войны со Швецией, воспользовалась Выборгским договором как поводом к открытой интервенции против России. Осенью 1609 г. Сигизмунд III осадил Смоленск. Тушинский «царь» полякам уже был не нужен, и король приказал находившимся в войске самозванца шляхтичам оставить его и присоединиться к основным польским силам под Смоленском. Брошенный на произвол судьбы своими хозяевами, Лжедмитрий II бежал в Калугу и 11 декабря 1610 г. был там убит. Бояре и дворяне, поддерживавшие второго самозванца, отправили под Смоленск посольство, целью которого было призвать на русский престол сына Сигизмунда III королевича Владислава.

Русским войском в Смоленске руководил племянник царя Василия князь М. В. Скопин-Шуйский. Он показал себя талантливым военачальником, добился ряда успехов, но 23 апреля 1610 г. неожиданно скончался при невыясненных обстоятельствах (возможно, был отравлен). Новый командующий – брат царя Василия князь Д. И. Шуйский не проявил военных дарований и 24 июня 1610 г. потерпел от поляков сокрушительное поражение при селе Клушине в 150 километрах от Москвы. Столица вновь осталась беззащитной.

Клушинский разгром окончательно подорвал позиции Василия Шуйского. Группа заговорщиков во главе с рязанским дворянином Захарием Ляпуновым 19 июля 1610 г. свергла царя с престола и насильственно постригла в монахи. В Москве было сформировано правительство из семи бояр во главе с князем Ф. И. Мстиславским – «семибоярщина». 17 августа 1610 г. боярское правительство заключило Сетуньский договор о призвании на царство польского королевича Владислава на условиях обеспечения прав русского дворянства и православного духовенства. 27 августа была принесена присяга новому царю. Под Смоленск отправилось посольство во главе с митрополитом Филаретом просить Сигизмунда III отпустить сына на царство. 23 января 1611 г. поляки, предводительствуемые гетманом Жолкевским, вошли в Москву. Вскоре Жолкевский отбыл в Польшу, увезя с собой заложников, в том числе бывшего царя Василия и его брата князя Д. И. Шуйского.

Московский патриарх Гермоген не признал царя-католика и подвергся заключению в Чудовом монастыре. Поляки уморили его голодом в темнице, но он успел разослать грамоты, призывавшие к борьбе с поработителями Отечества. Эти грамоты сыграли важную роль в сплочении национальных сил для отпора врагу.

Первой попыткой объединения этих сил явилось созданное в начале 1611 г. по призыву руководителя рязанских дворян Прокопия Ляпунова, брата Захария Ляпунова, первое ополчение. Однако попытка оказалась неудачной, несмотря на ряд одержанных побед над поляками.

Положение русского государства оставалось исключительно тяжелым. В июле 1611 г. шведские войска по приказу короля Карла IX заняли Новгород, а поляки захватили Смоленск. Но планам иностранных интервентов покорить Россию не суждено было сбыться.

Осенью 1611 г. по призыву нижегородского земского старосты купца К. Минина создается Второе ополчение, более единое и сплоченное, чем Первое. Предводителями Второго ополчения стали К. Минин и опытный военачальник князь Д. Пожарский.