15 марта 1604 г. Лжедмитрий был представлен в польской столице Кракове королю Сигизмунду III, который оказал ему финансовую помощь и разрешил привлекать в набираемое самозванцем войско добровольцев из числа польско-литовских шляхтичей. В обмен на это Лжедмитрий обещал в случае успеха предприятия отдать Речи Посполитой Смоленскую и Северскую земли, поддержать претензии Сигизмунда III на шведский престол, насаждать в России католичество и в перспективе способствовать политическому подчинению России польской короне. Будущей русской царицей и своего рода гарантом исполнения обещанного должна была стать выданная за самозванца замуж дочь сандомирского воеводы Марина Мнишек.

Осенью 1604 г. Лжедмитрий с войском вступил в пределы России. На его сторону сразу же начали переходить гарнизоны русских городов. Несколько раз самозванец терпел поражения – под Новгород-Северским, при деревне Добрыничи близ Севска, но быстро пополнял свое войско за счет притока в его отряды дворян, стрельцов и казаков. Успехам самозванца способствовали и непрекращающиеся восстания крестьян и холопов. 13 апреля 1605 г. скоропостижно скончался царь Борис Федорович. Наследовавший Годунову его сын Федор оказался неспособным удержать власть. 7 мая под Кромами ему изменили воеводы Петр Басманов и князь Василий Голицын. 1 июня молодой царь был задушен вместе с матерью – царицей Марией Григорьевной. Спустя три недели самозванец под колокольный звон вступил в столицу, сопровождаемый польским отрядом.

Падение династии Годуновых явилось следствием не только польских интриг, широких народных выступлений и талантов самого самозванца. Во многом оно было ускорено благодаря позиции русского боярства, располагавшего реальными рычагами власти. Лжедмитрий был нужен боярской аристократии для борьбы с Годуновыми. Самозванцу приходилось лавировать между интересами своих польских хозяев, русских бояр и служилого дворянства, православного и католического духовенства. Раздражение в обществе вызывало пренебрежение Лжедмитрия русскими обычаями и неуважительное отношение к православной вере, насилия, чинимые прибывшими с самозванцем поляками. Этим воспользовалась боярская партия во главе с князем В. И. Шуйским. 17 мая 1606 г. Лжедмитрий был убит в результате заговора.

19 мая 1606 г. на Красной площади толпой, без решения Земского собора был «выкрикнут» на царство боярский ставленник Василий Шуйский (1606–1610). Он дал боярам крестоцеловальную запись, содержавшую ряд ограничений царской власти. Василий Шуйский отменил казни без приговора Боярской думы, гонения на родственников осужденных, опалы и казни по доносам без следствия и т. п.

В 1606–1607 гг., не прерывавшиеся с конца XVI в. народные бунты, слились в мощное восстание, в котором приняли участие крестьяне, холопы, казаки и служилые дворяне. Оно приобрело форму гражданской войны и охватило половину территории Русского государства. Во главе его стоял беглый холоп Иван Исаевич Болотников. Восставшие распространяли в народе «прелестные письма» с призывами убивать и грабить представителей власти, землевладельцев и купцов. С большим трудом правительственным войскам удалось оттеснить восставших от Москвы, блокировать в Туле и добиться их сдачи 10 октября 1607 г.

Летом 1607 г. в г. Стародубе недалеко от Брянска объявился новый самозванец, который принял имя «царя Дмитрия», будто бы второй раз спасшегося от убийц – в Угличе и Москве. В январе 1608 г. Лжедмитрий II двинулся походом на Москву. Главную часть его войска составляли хорошо вооруженные отряды, непрерывным потоком шедшие из Польши. В его армию стекались также крестьяне, представители посадских низов, привлеченные щедро раздававшимися демагогическими обещаниями самозванца. В июне 1608 г. Лжедмитрий II пытался взять столицу штурмом, а после неудачи расположился лагерем в подмосковном селе Тушине, почему был прозван «тушинским вором». Осада Москвы длилась 21 месяц, но успеха не принесла. Самозванец при поддержке поляков создал в Тушине параллельные государственные структуры – Боярскую думу и приказы; Марина Мнишек «признала» в нем своего супруга.