Попрощавшись со всеми он вернулся домой. Мама к тому времени уже собралась. Они вышли из дома, заперли его и направились в город. На дороге их подхватила попутка. Они быстро добрались до города. Где сели на пригородный поезд и добрались до областного центра. Сели в свою очередь на поезд до города Сочи и поехали.

В пути ни чего особенного не произошло и через трое суток они добрались до моря. Там мама удачно сняла домик и начался отдых. Они большую часть времени проводили на пляже, где загорали и купались. Для творчества Карандашика здесь был непочатый край. Он рисовал всё и море, и пляж, и порт, и корабли с яхтами.

Карандашик слушал по утрам радио и был в курсе всех событий. Однажды, когда мама ушла за продуктами он как обычно слушал радио. Среди обычной информации передавали, что несколько китов выбросились на берег.

– Зачем они это сделали? – подумал Карандашик.

Когда вернулась с покупками мама он сразу задал ей вопрос.

– Мама, а почему киты выбрасываются на берег?

– Знаешь, есть много версий, но они не находят подтверждений. Ну хватит о грустном, идём купаться.

И они вновь отправились на пляж. Погода была прекрасная, море спокойное. В акватории пляжа появились дельфины, что обрадовало отдыхающих, это были добродушные и игривые создания. Карандашик быстро нашёл с ними общий язык и подружился. Особенно он подружился с одним по имени Денис. Карандашик почти всё время проводил в море. Он расспрашивал Дениса о глубинах моря. Тот охотно рассказывал о рыбах, о затонувших кораблях.

Он так же рассказал ему, что слышал от своего друга кита Никиты, что есть место где всегда лежит снег. Это очень заинтересовало Карандашика.

– А ты можешь меня туда отвезти? – спросил Карандашик.

– Нет. – ответил Денис. – Никита говорил, что там холодная вода, а мы привыкли к более тёплой, но я могу тебя с ним познакомить. Мы скоро уплываем отсюда и наши пути пересекутся. Они каждый год зачем-то туда плавают. И если тебя отпустит мама, я могу тебя взять с собой.

Карандашик загорелся этой идеей. Он вылез из моря, попросил Дениса подождать и пошёл домой. Мама оказалась дома. Карандашик обрисовал ситуацию и попросил, чтобы она его отпустила. Мама очень любила Карандашика и поэтому не разрешила ему. Собралась и пошла в магазин. Тогда Карандашик пошёл на хитрость. Он написал маме записку следующего содержания: «Мама! Я тебя очень сильно люблю! Но не могу упустить такую возможность, узнать нового и поэтому уплываю. Скоро вернусь. Не переживай за меня. Целую! Карандашик».

Положив записку на стол и собравшись он вышел из дома и направился к морю. Денис уже ждал его он предложил Карандашику взять заброшенную лодку, и привязать один конец веревки к лодке, а другой к моему плавнику на спине. Карандашик сделал всё быстро. Столкнул лодку в море, положил туда тёплые вещи, которые нашёл в доме, папку для рисунков и они поплыли. Дельфин плыл быстро, но успевал отвечать на вопросы Карандашика.

– Денис, а кит большой?

– Да, он в несколько раз больше меня.

– Он наверно питается, как и ты рыбой и ему наверно много надо?

– Нет! Он питается маленькими рачками, я сам видел.

– Странно, такой большой, а ест маленьких рачков.

Так за разговорами они достигли китов.

Они двигались не стаей как рыбы, а двигались по одиночке медленно и величественно. Карандашик никогда не видел китов и любовался их грацией. Простояв некоторое время на месте. Денис плавал от кита к киту что-то спрашивая. На конец, он вернулся к Карандашику и сказал: – «Никита скоро приплывает он задержался у берега». Карандашик мало что понял, но решил расспросить у Никиты. Ждать пришлось недолго, скоро появился довольно крупный кит. Денис сразу оживился поплыл к нему. «Как он узнал среди китов именно Никиту?» – удивился Карандашик. Для него они все были одинаковы. Денис вернулся довольно быстро: – «Всё в порядке я поговорил с Никитой он возьмёт тебя».