С этими хлопотами Карандашик возвращался домой уставший, но радостный. Он, едва умывшись и по ужинав иногда даже не раздеваясь, валился спать. Мама смотрела на спавшего сына и думала: «Надо будет свозить тебя на море, чтобы ты отдохнул, а то эта твоя затея совсем тебя измотала». Постояв так мама, улыбнувшись, ушла спать.

Дела Карандашика шли хорошо. Уже была готова гондола по его рисунку, раскроен и сшит шар. Дело оставалось за тем, как наполнить его горячим воздухом. У него был план, но надо было все обдумать. Но за эти дни, и он устал, и видел, что звери тоже измотались, и он объявил следующий день выходным.

На следующий день он выспался и со свежей головой нарисовал схему аппарата для накачки шара горячим воздухом. Схема была не сложная, нужны были большой котел, ножной насос и трубу. Всё это достать было не сложно. На следующий день, отдохнувший, со свежими силами и с помощью отдохнувших зверей он быстро собрал аппарат. Карандашик с помощью медведя водрузил своё сооружение на костёр.

– Теперь остаётся только ждать. – сказал Карандашик.

– А чего ждать то? – спросила с любопытством лиса.

– Ждать, когда закипит вода. Медведь, будь готов качать, тут как раз и потребуется твоя сила.

– Я готов! – ответил медведь.

– Экипажу быть готовым занять место в гондоле! – отдав такие распоряжения, Карандашик подошёл к костру. Он волновался, но не показывал этого.

Наконец вода закипела, Карандашик дал сигнал медведю, тот начал качать. Бесформенная груда материала начала подниматься, обретая форму шара. К этому времени подошла мама Карандашика, ей тоже хотелось посмотреть на полёт сына. Шар, тем временем, обрел форму. Медведь, видя результат своего труда, качал без устали. Шар был накрыт крупной ячеистой сеткой, привязанной к гондоле. За их действиями наблюдали не только звери, но и Баба-яга, спрятавшись, следила за всем: «Как они полетят на этом странном мешке, сейчас грохнутся, вот уж я посмеюсь». Тем временем шар повис над гондолой.

– Экипаж по местам! – дал команду Карандашик. Лисичка, зайчик, белочка и сам Карандашик заняли место в гондоле.

Шар поднимался всё выше и выше над гондолой. И вот настал момент, когда шар оторвал от земли гондолу и начал подниматься. Чтобы их не унесло порывом ветра, Карандашик, предусмотрительно, привязал гондолу длинной верёвкой к корням дерева. Шар стал быстрее подниматься. Карандашик, в гондоле, быстро отсоединил трубу от горловины шара, сбросил её вниз и заткнул горловину пробкой.

– Смотрите, летит, летит мой дорогой Карандашик! – восторженно закричала мама.

Этот крик достиг ушей Бабы-яги, которая уже собралась уходить, она оглянулась, увидела, что пустой мешок взмыл вверх, Яга так задрала голову, что ступа потеряла равновесие, опрокинулась и Яга брякнулась на землю.

Тем временем мама Карандашика захлопала в ладоши, обняла от радости медведя и остальных зверей.

– Смотрите, смотрите! Мой сын летает как птица! – восторженно кричала она. Звери тоже радовались, выражая свой восторг. В гондоле воздушного шара тоже был восторг.

– Как здорово! – сказала лисичка, – мы не птицы, а летаем!

– Это все тёплый воздух, который поднял нас, – объяснил Карандашик.

– Я столько раз прыгала с ветки на ветку, но чтобы так подняться в воздух, такого не было, дух захватывает, – сказала белочка.

– Да, это здорово, теперь посмотрим вниз с высоты птичьего полёта на наш лес, только не смотрите с одного борта, а то перевернёмся, – сказал Карандашик.

Все подошли к бортам гондолы. Сверху вид был хороший, был виден лес, все тропинки, изба Яги, домик Карандашика и речка. Карандашик, который не расставался с бумагой для рисования и карандашом, быстро нарисовал, что увидел.