Он вернулся домой уставший, но очень довольный. Он лег спать, не поужинав. На его лице была радостная улыбка. Мама поправила у него одеяло, поцеловала в щеку и пошла спать.

Как говорилось выше, Карандашик был наблюдательным и любознательным. И смотря как-то на дым из трубы, он задался вопросом, почему он поднимается вверх. Раздумывая над этим, он пришёл к выводу, что это происходит от того, что он тёплый. «Интересно, а если тёплым воздухом наполнить шарик, что получится?». Как говорится, задумано сделано. Карандашик взял обычный шарик, надул его и пришёл на кухню. Поставил кастрюлю с водой, подождал, пока закипит вода, со всеми предосторожностями, чтобы не обжечься паром стал держать над ним свой шарик. Мама с интересом и любопытством наблюдала за действиями Карандашика. Через некоторое время он отпустил шарик и тот поднялся.

– Мама! Смотри, он летает! – восторженно закричал Карандашик.

– А теперь посмотрим, взлетит ли он с грузом? – сказал он.

Его эксперимент увенчался успехом.

«Если шарик с тёплым воздухом поднял груз, значит большой шар, наполненный горячим воздухом, может поднять пассажиров» – подумал он.

– Мама, я сейчас схожу за зверями, у меня возникла мысль, я скоро полечу. – сказал Карандашик.

Он выбежал во двор и направился в лес. Помня о том, что Баба-яга всегда подслушивает большое собрание зверей, он позвал их к себе во двор. Пока Карандашик собирал зверей, мама стояла во дворе и думала: «Мой маленький фантазёр, как он полетит он же не птица?». Карандашик нашёл лису, зайчика, медведя и ёжика. Собрав зверей во дворе, он сказал: – у меня возникла идея как нам полететь.

– Как же мы будем летать, у нас ведь нет крыльев? – спросил Медведь.

– Они нам не нужны. – ответил Карандашик. Он высказал им свой план.

– Одному мне трудно справиться, а вместе мы осилим это. – сказал он.

– Хорошо. – ответил зайчик.

– Это так здорово подняться в воздух! Что теперь делать Карандашик? – спросил зайчик.

– Сначала давайте утвердим экипаж «Гондолы». – сказал Карандашик.

– А что это? – спросила лиса. – Звучит как-то страшно, как гончая охотничья собака.

– Это не собака, а место где мы будем сидеть, – успокоил Карандашик – значит, так много членов экипажа брать не следует, шар может не подняться, – продолжал он – извини медведь, но ты слишком тяжёл, но твоя сила понадобится здесь.

– Да, я сам хотел остаться на земле, тут все-таки твердая опора.

– Тогда экипаж будет состоять из меня, лисы, зайчика и белочки, возражений думаю нет. Никто не выразил возражений. Таким образом, этот пункт был решён.

– Теперь, когда организационный вопрос решён, распределим работу. Мы с зайчиком займёмся поиском материала для оболочки шара, а остальные займутся поиском материала для «гондолы». Он объяснил, что для этого нужно. Распределив роли, все разошлись. Задача Карандашика и зайчика была не просто найти плотную и одновременно не тяжёлую ткань. Но задание для остальных тоже было не простое. Но обе группы успешно справились с заданием. Как не скрывали они свою затею, все-таки она достигла ушей Бабы-яги. Она только посмеялась: – «Как это они полетят? Ведь летать умеют только я на ступе и птицы. Когда они упадут, вот я посмеюсь!». Уверенная в этом она не мешала Карандашику, а только тихонько наблюдала, посмеиваясь в душе.

Тем временем Карандашик развил бурную деятельность. Он достал требуемый материал для шара. Был готов материал для «Гондолы», чтобы сделать её нужной формы нужна была сила и умение. Поэтому её изготовление Карандашик поручил медведю как сильному и бобру как опытному. Он нарисовал рисунок гондолы и дал им. Этот вопрос был решён. Сам он с остальными зверями занялся изготовлением оболочки шара.