Политическое положение в Поволжье заметно осложнялось из-за углубления русско-булгарских противоречий. Интересы правителей Руси и Булгарии сталкивались при сборе даней с поволжских народов и вследствие стремления к господству на великом волжском торговом пути. Со смертью Всеволода и ослаблением политического единства этого края наблюдается стремление Булгарии оттеснить Русь из Поволжья и овладеть опорными пунктами её колонизации. В 1219 г. булгары захватили Устюг. На следующий год Юрий Всеволодович отправил большое войско, сведённое в четыре полка, во главе с воеводой Еремеем Глебовичем. 15 июня 1220 г. эта рать взяла г. Ошель. Уже зимой булгарские правители прислали во Владимир послов, «мира просяще». Но князь Юрий готовил новый поход и не принял их. Затем послы еще дважды приходили в его лагерь – на Омуте и в Городце. Последнее посольство прибыло «с молбою великою и с дары многими и с челобитьем». И здесь в 1220 г. стороны подтвердили мирный договор, существовавший практически сто лет.

На юго-западе Руси положение усложнилось после смерти Романа Мстиславича в 1205 году и вспыхнувшей после этого междоусобицы. Венгрия поддержала звенигородского Романа против галицкого Владимира. Приведя из Венгрии войско, он занял Галич, но сидел в нём непрочно и недолго. На Волынь вторглись польские войска краковского князя Лешко и мазовецкого Конрада, поддержанные князьями Луцка, Белза и Пересопницы. Во Владимире сел их ставленник белзский князь. В Галицкой земле, используя народное недовольство, черниговские князья, выбравшись из венгерского и польского плена, в 1211 г. возглавили движение, приведшее к изгнанию венгерских войск из Галицкой земли. Игоревичи заняли княжеские столы. Святослав получил Перемышль (взамен утраченного Владимира), а Изяслав, сын Владимира, занял Теребовль. Стремясь обезопасить себя, князья казнили 500 «великих» галицких бояр, а многих изгнали. В числе укрывшихся в Венгрии были бояре Володислав, Судислав Бернатович и др. Имущество казнённых и бежавших князья раздали своим сторонникам. Стараясь избегнуть венгерского вмешательства, Владимир Игоревич отправил к королю посла с дарами, но это не помогло.

Изгнанные бояре получили от Андрея П сильное войско, с ними по их просьбе был отпущен и десятилетний князь Даниил как законный «отчич» Галича. С ним надеялись склонить на свою сторону горожан. Венгерские силы заняли Перемышль (1211 г.), сломили сопротивление Звенигорода и, наконец, вошли в Галич, где провозгласили Даниила князем. В последнем акте участвовали и подоспевшие волынские бояре и польское войско Судислава, будущего сандомирского кастеляна, с которым прибыла и княгиня Анна. Тогда же боярские вожаки выкупили за большие деньги из венгерского плена (мести ради) и повесили двух князей Игоревичей.

Бояре, достигнув цели, собирались править в Галицкой земле по своему усмотрению при малолетнем князе и сохранении номинальной зависимости от Венгрии. Но они столкнулись с княгиней Анной (женой Романа Мстиславича), которая, оказывается, «хотяща бо княжити сама». Предприимчивая княгиня, имея поддержку части волынского боярства, вновь прибегла к помощи Венгрии. Король Андрей II привел свои войска, пришли под Галич и волынские полки. Галич был занят, сторонники боярского самовластья схвачены, часть их имущества конфискована и, вероятно, пошла на уплату королю за военную помощь. Боярин Володислав был увезен в Венгрию.