Полоцкий князь Владимир не имел сил в одиночку противостоять этому вторжению и в 1210 г. был вынужден подписать с епископом и Орденом «вечный мир», по которому санкционировал сделанные ими приобретения на том условии, что они признали его «сюзереном» – обязались ежегодно выплачивать издавна шедшую Полоцку ливскую дань. Расширяя захваченную территорию, немецкие феодалы проникли в северную Латгалию, где заложили замок Венден (на месте древнего укрепления Цесис), создав угрозу южной Эстонии. Занятие в 1211 крепости Вильянди (Феллин), которую эстонцы мужественно защищали, и разорение земли Саккала побудили Новгород и Псков при поддержке Смоленска предпринять ответные действия. Эстонские послы просили «полоцкого короля» Владимира, чтобы он с многочисленным войском пришёл осаждать Ригу, а сами обещали в это время теснить войной подчиненных рыцарями ливов и латгалов, а также с помощью жителей Сааремаа запереть гавань Даугавгриве. Полоцкий князь отозвался на просьбу, отправил послов на Русь и в Литву и собрал большое руссколитовское войско. Неожиданная смерть князя расстроила поход, но 1216 год примечателен началом оформления русско-эстонского оборонительного союза. В этом году Новгород и Псков отправили послов «по всей Эстонии, чтобы шли эсты осаждать тевтонов» в Оденпэ. Русско-эстонское войско заняло Оденпэ, где был подписан в 1217 г. новгородско-немецкий договор, предусматривавший защиту русских и эстонских интересов.

В 1219 г. по призыву Альберта и с санкции папы Гонория III (1216 – 1227) в северную Эстонию вторглись войска датского короля Вальдемара II, подкрепленные силами его руянского (рюгенского) и поморского вассала – Вацлава I. Датчане захватили часть эстонской земли и на месте древней Линданисе соорудили крепость Ревель. Датские рыцари вели себя в стране эстов не лучше немецких – захватывали земли, порабощали и крестили население. Тех, кто уже был крещен меченосцами, они перекрещивали, а тех, кто принимал крещение у немцев после прихода датчан, вешали как государственных преступников. Датские войска, одолев эстонцев, захватили в 1220 г. всю северную часть их страны; немецкие войска заняли земгалъскую крепость Межоте; к 1221 г. епископ был вынужден признать власть Дании над Эстонией и Ливонией.

В 1221 г. князь Юрий Всеволодович отправил русско-литовское войско, которое повоевало окрестности Вендена и Риги. В свою очередь немецкие рыцари впервые совершили набег за р. Нарову, на Ижору, подвластную Новгороду. Наступал решающий этап борьбы. Это понимал и Орден и его союзники, которые все это время поддерживали его не только оружием, но и дипломатически. Папские и имперские пожалования сопутствуют епископу и Ордену в их войне. В 1223 г. датский король Вальдемар II вернул епископу и Ордену «права» на Саккалу и Уганди.

Князь Юрий Всеволодович отправил осенью 1223 г. в Прибалтику 20-тысячное суздальско-новгородско-псковское войско во главе с Ярославом Всеволодовичем. Эсты в Тарту встретили русских как освободителей, поднесли князю «большие дары», передали ему пленных рыцарей и захваченное оружие. В Тарту и Отепяа были поставлены гарнизоны. Русское войско дошло до датского Ревеля, но не смогло его взять. На следующий год епископ Альберт подтянул значительные силы из Германии, а магистр Волквин, поддержанный вассальными отрядами ливов, напал на Тарту. Эстонско-русский гарнизон пал в героической обороне. Город был сожжён. Это был тяжелый удар по эстонско-русским силам.

Александр Невский. Летом 1240 г. шведское правительство решило направить войско против Новгородской Руси с целью захвата Невы и Ладоги, а если удастся, то и Новгорода и всей Новгородской земли. Захватом Невы и Ладоги оно надеялось достигнуть двух целей: во-первых, финские земли отрезались от Руси, а лишённые русской поддержки, они легко могли стать добычей шведских феодалов; вовторых, с захватом Невы в руках Швеции оказывался единственный в то время для Новгорода (и для всей Руси) выход к Балтийскому морю, т. е. вся внешняя торговля этой части Руси должна была попасть под шведский контроль. Выступление Швеции было согласовано с Орденом, чьи войска в том же году предприняли наступление на Изборск и Псков, причем вопреки традиции не зимой, а летом, в августе. Для похода на Русь шведское правительство короля Эрика Эриксона (1234 – 1250) выделило войско под предводительством ярла Ульфа Фаси и зятя короля – Биргера, ставшего ярлом в 1250 г., а также епископов. Присутствие последних подтверждает, что грабительский смысл похода прикрывался разговорами о необходимости распространить среди русских «истинное христианство» – католичество. К походу были привлечены также вспомогательные финские отряды, скорее всего из среды завоёванных земель еми и суми.