Войдя в чащу, защищенную от солнечного света кронами деревьев, Хесо двигался вперед медленно и уверенно. На этот раз он держал себя в руках при нападении насекомых, садившихся на него и изучавших своими усиками. Поначалу он старался их отгонять, но их количество всё росло, и в итоге он продолжал идти вперед, сметая их только с лица. Юноша старательно обходил застоявшиеся лужи, но это было только в начале Темного леса, дальше началось болото. Сначала ступать по нему было легко, нога погружалась в прохладную воду, и ее легко можно было поднять. Он зашел дальше – тут передвигать ногами стало тяжелей, под прохладной водой теперь был слой вязкой грязи, и самодельная обувь начала разлезаться. Юноша решил повернуть назад и найти другой путь или вскарабкаться на деревья – по ним можно передвигаться не увязая в грязи. Через несколько шагов по вязкому болоту Хесо вытащил правую ногу уже без обуви и сделал следующий шаг. Нога погрузилась в привычную прохладу, но, когда под ногой начало извиваться что-то скользкое, Хесо не выдержал. Он тут же отпрыгнул назад и упал в воду, левая нога увязла в болоте. Паника охватила юношу, он не мог выбраться, сидя в холодной воде, над ним кружил рой насекомых, и еще что-то скользкое плавало рядом. Хесо с силой дернул ногу, потом еще раз, и еще. Нога не поддавалась, его охватил страх, и он уже дергал не ногу, а стремился сам отпрыгнуть в сторону. Несколько раз он падал на том же месте, а потом ему всё же удалось вылезти из трясины. Его уже не волновали корзины, разбросанные вокруг, он стремглав побежал по болоту. Добравшись до ближайшего дерева, на ствол которого можно было легко забраться, не прорываясь через кустарники, он вцепился в кору пальцами и пополз прочь от воды и грязи вверх. Взобравшись повыше, Хесо спешно начал передвигаться по веткам деревьев назад в Светлый лес, но сейчас он понял, что не знает – куда идти домой. Вокруг мрачный лес, болото и насекомые, кружащие повсюду. Жутко всё это. Хесо решил забраться на верхушку высокого дерева и посмотреть – куда идти. Поднимаясь по веткам вверх, уставший после затянувшейся прогулки, он поскользнулся из-за грязи, оставшейся на его ноге после того, как застрял в болоте. Пролетев несколько метров вниз, он зацепился за ветку, та задержала его падение на мгновение и… обломилась. Хесо упал на гладкий ствол дерева, стоявший под наклоном, и скатился по нему до земли, потеряв сознание из-за сильного удара головой о сучок, торчавший из ствола.

Очнулся Хесо в темноте, вокруг него были обросшие корнями камни, это был мрачный, маленький грот. Юноша влетел в него при падении, и пролежал среди воды и грязи несколько часов. Голова сильно болела после удара, потерев место удара рукой, Хесо нашел глазами выход. Ползя к выходу, он оперся рукой на что-то круглое и жесткое, утонувшее в грязи. Подняв предмет, Хесо ощупал его. Это был браслет. В темноте не было возможности осмотреть его, да и желания делать это сейчас тоже не было. Он хотел вернуться скорей в Светлый лес, домой, в теплую кровать. Как только юноша пополз с браслетом в руках к выходу, тот засиял приятным синеватым светом. Хесо в испуге отбросил браслет в сторону, а сам прижался к стене грота. Сияние выпорхнуло из браслета и приобрело форму собаки. Постепенно пес из света покрылся шерстью и перед юношей, забившемся в угол грота, грациозно стояло животное, не отводящее от него взгляда.

– Как твое имя? – спокойным голосом спросил пес. Он не открывал пасти, но слова, которые Хесо услышал в голове, явно принадлежали псу, и адресованы были ему, Хесо.