Но тут прилетела Жар-птица, спрашивает у птенцов:

– А кто же вас от грозы прикрыл? Я тому человеку, что он ни попросит, все сделаю!

А птенцы отвечают:

– Это Иван Зарёвый.

Спрашивает тогда Жар-птица:

– Чем отплатить тебе, мил человек?

А Иван Зарёвый отвечает:

– Ничего мне не надо. Только вынеси меня отсюда наверх!

– Хорошо, – говорит Жар-птица, – вынесу. Только приготовь мне на дорогу бочку воды и две бочки мяса.

– А какое же мясо тебе нравится? – спрашивает Иван Зарёвый.

– На том берегу реки старик живет слепой. У него быки есть. Их мясо и заготовь.

Пошел Иван Зарёвый к старику, а старик и говорит ему:

– Ты мне год тех быков попаси, а тогда посмотрим.

– Хорошо, – говорит Иван Зарёвый, – буду год тебе быков пасти.

Тогда старик ему говорит:

– Ты их везде паси, только на ведьмин луг не гоняй, потому что я по молодости туда забрел, так ведьма мне глаза выколола, тридцать лет уже слепой.

– Не боюсь я той ведьмы! – говорит Иван Зарёвый.

Взял он кнут и на тот ведьмин луг быков и погнал.

Летит ведьма в ступе, пестом погоняет, метлой след заметает.

– Кто тебе позволил на моем лугу быков пасти? – кричит ведьма.

А Иван Зарёвый отвечает:

– Где хочу, там и пасу!

Затем взмахнул кнутом и давай ведьму им хлестать. Ведьма испугалась, просить стала:

– Отпусти меня, мил человек, что хочешь для тебя сделаю!

– Скажи, как старику, тому, что ты глаза выколола, помочь. Чтобы у него глаза снова появились и он видеть стал.

Ведьма говорит:

– Ты в мою избушку сходи, там под подушкой две бутылочки лежат. Как только старик глаза себе мазью из тех бутылочек помажет, тут же прозреет.

Пошел Иван Зарёвый в ту избушку, взял бутылочки, вернулся к старику. Старик помазал те места, где были глаза, сначала мазью из одной бутылочки – глаза и появились. Тогда из другой – прозрел. Обрадовался он и говорит Ивану Зарёвому:

– Можешь хоть сейчас всех моих быков забирать!

Насолил Иван Зарёвый две бочки мяса, подвязал Жар-птице под крылья. Набрал бочку родниковой воды, подвязал Жар-птице под хвост. Сел на нее и они полетели.

Жар-птица как проголодается, клюв раскроет, а Иван Зарёвый ей туда кусок мяса бросает.

Летели они так, летели, мясо закончилось, а у птицы нет сил дальше лететь. Тогда Иван Зарёвый свою левую икру отрезал да ей в клюв бросил. Дальше летят. А Жар-птице опять свои силы поддержать надо. Она клюв открыла, Иван Зарёвый правую икру отрезал да в клюв ней и бросил.

Прилетели они с того света на этот, Жар-птица и спрашивает:

– А что это за мясо ты мне бросал последние два раза? Никогда такой вкусной говядины не пробовала.

– А это не говядина, – говорит Иван Зарёвый. – Это мои икры были.

Жар-птица те куски отрыгнула и Ивану Зарёвому к ногам приложила. Они и приросли.

Пошел тогда Иван Зарёвый в тот город, где царь жил, поселился у одной хорошей женщины, у которой сын был сапожником и тачал обувь.

Вот приходит сапожник вечером домой и говорит:

– Старшие царские дочери уже замуж вышли. А у младшей царской дочери через три дня будет свадьба с тем, кто ее из плена спас и страшного змея двенадцациглавого победил. Но царевна условие поставила, что выйдет замуж только тогда, когда ее жених найдет ей башмачки, которые она в своем золотом дворце носила, когда у змея в плену была. Жених по базару ходил, сапожника искал, да столько денег обещал тому, кто такие башмачки вытачает, что я сроду таких не имел!

Послушал Иван Зарёвый и просит парня:

– Иди к тому жениху, возьми задаток и скажи, что завтра те башмачки у него будут.

Удивился парень, но очень уж тех денег ему хотелось. А Иван Зарёвый ночью вышел во двор, катнул яичко, золотой дворец появился, зашел он в него, башмачки для царевны взял, тогда платочком махнул, тот дворец вновь яичком стал. Иван положил его в карман, а парню назавтра башмачки те отдал.