Спустился Иван Зарёвый, видит, что на том свете все так же устроено, как и на этом.

Идет он, идет, видит: медный дворец стоит. Зашел он во дворец, а там в комнате царевна сидит и плачет. Увидела Ивана Зарёвого, обрадовалась, а потом говорит:

– Это хорошо, что ты сюда пришел. Но жаль мне тебя. Вот-вот змей шестиглавый сюда приедет, он тебя съест.

– Чему бывать, того не миновать! – говорит Иван Зарёвый.

Вздохнула царевна, стол накрыла, посидели они, попили, поели, поговорили. Тогда Иван Зарёвый спрашивает:

– А по какой дороге змей этот поедет?

Показала царевна ту дорогу. Иван Зарёвый под мостом спрятался и змея ждет.

Едет змей на коне, как въехал на мост, конь под ним споткнулся.

Рассердился змей, кричит:

– Что спотыкаешься? Врагов боишься? Так нет у нас с тобой врагов. Один Иван Зарёвый, да тот никогда не соберется, сюда не доберется.

А Иван Зарёвый ему отвечает:

– А я уже собрался и сюда добрался.

Взглянул на него змей, и говорит:

– Хочешь будем драться, а хочешь – будем брататься?

– Я сюда шел не брататься с тобой, а драться!

Замахнулся Иван Зарёвый булавой и снес змею сразу три головы.

Змей замахнулся, ударил, а Иван Зарёвый и не почувствовал.

Второй раз Иван Зарёвый замахнулся и снес змею еще две головы.

Змей остановился и просит:

– Давай передохнем, водицы изопьем.

– Давай передохнем, – согласился Иван Зарёвый.

Змей позвал царевну и говорит ей:

– Принеси мне воды сильной и бессильной.

Царевна пошла, воды принесла и подала. Змею – воды бессильной, а Ивану Зарёвому – воды сильной.

Стали они опять драться, Иван Зарёвый вмиг змею голову последнюю наземь сбил, туловище в яму бросил.

Вернулся Иван во дворец, а царевна уже все свои вещи собрала и говорит:

– Если хочешь, то и дворец с собой забрать можем.

Иван Зарёвый удивился, а она платочек достала, трижды им махнула – медный дворец в яичко превратился. Она то яичко Ивану Зарёвому отдала, а он его в карман положил.

Повел Иван Зарёвый царевну к тому месту, где цепь была спущена, посадил на стульчик, подвязал к цепи и дернул за нее. Братья царевну вытащили и принялись спорить, кому она женою будет. Спорили, спорили, решили, что пусть старший, Иван Вечёрка, берет ее.

– Вот бы всем по такой жене! – воскликнул Иван Полуночник.

И остались они у той норы под тем дубом дальше ждать.

А Иван Зарёвый тем временем дальше пошел.

Идет он, идет. Видит: серебряный дворец стоит. Зашел он во дворец, а там в комнате царевна сидит и плачет. Увидела Ивана Зарёвого, обрадовалась, а потом говорит:

– Это хорошо, что ты сюда пришел. Но жаль мне тебя. Вот-вот змей девятиглавый сюда приедет, он тебя съест.

– Чему бывать, того не миновать! – говорит Иван Зарёвый.

Вздохнула царевна, стол накрыла, посидели они, попили, поели, поговорили. Тогда Иван Зарёвый спрашивает:

– А по какой дороге змей этот поедет?

Показала царевна ту дорогу. Иван Зарёвый под мостом спрятался и змея ждет.

Едет змей на коне, как въехал на мост, конь под ним споткнулся. Рассердился змей, кричит:

– Что спотыкаешься? Врагов боишься? Так нет у нас с тобой врагов. Один Иван Зарёвый, да тот никогда не соберется, сюда не доберется.

А Иван Зарёвый ему отвечает:

– А я уже собрался и сюда добрался.

Взглянул на него змей, и говорит:

– Хочешь – будем драться, а хочешь – будем брататься?

– Я сюда шел не брататься с тобой, а драться!

Замахнулся Иван Зарёвый булавой и снес змею сразу три головы.

Змей замахнулся, ударил, а Иван Зарёвый и не почувствовал. Второй раз Иван Зарёвый замахнулся и снес змею еще три головы. А змей его ударил, он и не почувствовал.

Тогда змей просит:

– Давай передохнем, водицы изопьем.