Оркестр лесных голосов звучит в полную силу и вдруг, как бы прислушиваясь к чему-то, стал затихать. Издалека послышался нежный голос девочки, поющий народную песню, которую восхищённые слушатели из других краёв называют нанайским вальсом. Лесной оркестр дружно переходит на аккомпанирование нежданной солистке. А вот она и сама показалась из-за кулис. Поёт, обращаясь к каждой травинке, каждому цветку, кусту, дереву. И всё, что есть на сцене, танцует в такт песне, чутко прислушиваясь к её добрым словам:

Гучкули гэ дуэнтэ
Элкэлэ хэдунду.
Мимбивэ досядями
Ендуди дяриро.
Лес мой, прекрасный лес,
Синий простор небес,
Волны реки родной —
Вот мой поклон земной.
Вы мне как дом родной.
С вами я всей душой.
Это для вас, друзья,
Песня звенит моя.

Маленькая певица по имени Эльга остановилась на середине сцены, поставила на пол игрушечную деревянную собачку, и, подняв руки, здоровается с окружающей её природой:

Бачигоапу, боа!
Бачигоапу, дуэнтэ!
Бачигоапу, мапа!
То! Хулу! Гаса! Муэ!

Неожиданно игрушечная собака залаяла. Эльга подхватила её на руки, оглянулась и увидела поднявшуюся из-за кустов голову тигра. Хозяин тайги, не обращая внимания на тявканье собаки, передразнивает девочку:

Здравствуй, лес! И небо даже…
Здравствуй, белка и медведь!
Лось, вода… А я когда же
Буду твой привет иметь?

Собачка продолжает лаять на тигра, защищая девочку. Девочка испуганно, но с почтением, как положено младшим, падает перед тигром на колени и говорит слегка дрожащим голосом:

Ой! Амба! Прости! Неслышно
Ты выходишь на тропу.
И хитро халат твой вышит…
Здравствуй! Бачигоапу!

Собачка продолжает лаять на тигра, защищая девочку.

Эльга. А теперь уйди с дороги,
Раз – уйди. Второй – уйди.
Третий раз – уйди!
Тигр. О, боги!
Ведь убьёт меня поди.
И щенок дошёл до хрипа,
Так и хочет укусить…
Я не ем собак из липы,
Но могу их проучить.
Хватит! Всё! Предупредила,
Как охотник, ты меня?
Эльга. Да. Три раза.
Тигр. Значит, силой
Можно мериться, родня?
Эльга. Я пока тебя слабее,
Но не ешь меня, прошу.
Очень надо мне скорее
Отыскать отца в лесу.
Злая мачеха загнала
В глухомань его зимой
И, видать, заколдовала,
Чтоб не знал тропы домой.
Укажу отцу дорожку —
Можешь съесть меня совсем…
Тигр. Банихан! Спасибо, крошка,
Только внучек я не ем.
Эльга. Внучек?

Собачка замолчала.

Тигр. Да! Не знаешь разве?
Тигры – предки всех нанай.
Эльга. Мне казалось, так нас
дразнят…
Тигр. Вот теперь навеки знай!
Всё узнаешь понемногу.
Путь твой длинный впереди…
Эльга. Ой! Ведь мне пора в дорогу.
Тигр. Вечер скоро. Подожди.

Тигр прячется за кустами и тут же выходит обыкновенным добрым стариком-нанайцем, только халат его, расшитый традиционными узорами, скроен из материала в чёрно-жёлтую полоску. Собачка, сидя на руках девочки, приветливо завиляла хвостиком.

Тигр. Что, нежданно? Виновата
В этом, внучка, ты сама.
Ты смелей, чем все тигрята.
Эльга. Бачигоапу, дама.
Здравствуй, дедушка!
Тигр. Ну, здравствуй!

По обычаю целует девочку в обе щёки.

Я бы мог тебе помочь,
Но отцу доставить радость
Может лишь родная дочь.
У меня другое дело:
Здесь мне злых людей пугать.
Ты ж иди, малютка, смело,
Все тебе в лесу умело
Будут дружно помогать.
Смелым лес всегда поможет —
Ты ему погромче пой.
Кто помочь девчушке сможет,
Отзовись на бубен мой!

Достаёт из-за кустов игровой свой бубен круглой формы, ударяет в него, и всё, что на сцене, вздрогнуло и пошло плясать вместе с тигром-стариком и его внучкой Эльгой. А тигр играет и поёт:

Гэй! В звонкий бубен бей,
Кожи бубна не жалей.
Не жалей своих олочей
Все, кто хочет нам помочь.
Гэй! В звонкий бубен бей,
В пляске ноги не жалей.
Бей ладонью об ладонь,
Высекай унтом огонь.
Гэй! В звонкий бубен бей,