Не так уж и просто одолеть древнего демона. Ваалберит в силу своей долгой жизни овладел множеством договоров с лоа, которые одарили его небывалыми знаниями в области магии. Пока Ваалберит держался на ногах – сражение продолжалось. Лярве пришлось потратить около трех часов на него, чтобы исполнить заказ. Даже находясь в болезненном состоянии и без рук, Ваалберит смог достойно противостоять атакам Лярвы. По его воле из земли вылизали огромные булыжники, деревья разлетались на острые щепки, земля превращалась в песок, воздух сжимался и твердел – всё это летело в сторону Лярвы. Наёмник отбивался различным оружием, которое только и успевало меняться в его руках – появлялось из пространства окутанное чёрным дымом. Под конец Ваалберит пал. Ещё долго Лярва сидел на коленях у бездыханного тела своего противника, пытаясь отдышаться от первого в своей жизни столь сложного боя. Ваалберита можно сравнить с грозным медведем, а вот Орф показался Лярве ягненком.

На победе над противником работа Лярвы не завершилась; ему пришлось убрать трупы и скрыть следы ожесточенного сражения – в этом ему помог союзник. На безопасном расстоянии, за ходом сражения наблюдал демон мужского пола по имени Баку – он относится к числу человекоподобных демонов. У Баку светло-фиолетовый оттенок кожи, длинное худое тело, длинные худые руки с тонкими пальцами; на плоском лице с маленькими круглыми зелёными глазами красуется рот без губ и две продолговатые косые отверстиями вместо носа, а на голове растут темно-зелёные волосы – жесткие как проволока. Представители его вида обладают поглощающей реальность магией – они могут создавать любую иллюзию. В данном случае Баку скрыл все признаки боя, наложив поверх реальной неприятной для лицезрения картины – картину спокойствия и умиротворения окружающей природы, тем самым перенеся все уродства как бы в другое измерение. Такую магию способен развеять любой демон обладающий знаниями об изломах времени, но для начала ему предстоит выяснить: то, что он видит, в действительности ли мираж?

Чаще всего демоны проезжая по искусственно сотворенной территории не задумываются об её существовании. Из-за сильнодействующей магии они порою не ощущают под ногами – ямы, не замечают – разрушенных домов, сожженных лесов, трупы, не чувствуют – неприятных запахов. Действует иллюзия до тех пор, пока ландшафт не восстановится естественным путем, например: пока не вырастет новая трава или не сгниют срубленные деревья – и только тогда все окружающие смогут увидеть и предположить, что же когда-то здесь происходило. Порою, такая магия может быть разрушена множественной демонической энергией, т.е. когда в месте миража соберется сотня демонов. Под таким напором стирается защитный слой и то, что было скрыто вылезет наружу.

Нападение на Ваалберита спланировала Оберона; Баку в помощь Лярве предоставила тоже она. За три года, летая по Империи, она не теряла зря время и активно разыскивала тех демонов, которые могут по тем или иным причинам оказать ей поддержку в противостоянии с императором. Баку согласился стать ей союзником, при условии: если она даст ему хотя бы небольшую власть. Ему надоело быть простым цирковым магом. Зная свои силы и способности, он всегда хотел большего, нежели показывать однотипные трюки с исчезновением вещей и животных на публике. Оберона пообещала Баку за его услуги хороший, значимый должностной пост в одном из княжеств Империи, но пока не уточняла – где именно и с чем будет связанна его работа.

Владислав выслушал Собаку, которая сухо, без особых пристрастий и вышеописанных подробностей, поведала ему о смерти Ваалберита. Он почувствовал облегчение. Наконец-то лжец и убийца его родителей сполна ответил за своё преступление.